호텔롯데, 6월 중 유가증권시장 상장 ‘잰걸음’
호텔롯데, 6월 중 유가증권시장 상장 ‘잰걸음’
  • 김바울 기자
  • 승인 2016.05.19 17:53
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IPO시장 최대어…지배구조 개편도 가시화
▲ 호텔롯데는 19일, 금융위원회에 증권신고서 제출을 시작으로 유가증권시장 상장을 위한 공모절차에 착수한다. 상장 예정일은 오는 6월중이다.
올해 IPO 시장 최대어로 꼽히는 호텔롯데 상장이 ‘초읽기’에 들어감에 따라 지배구조 개편도 가시화되고 있다.

호텔롯데는 19일, 금융위원회에 증권신고서 제출을 시작으로 유가증권시장 상장을 위한 공모절차에 착수한다. 상장 예정일은 오는 6월중이다. 공모주식수는b47,855,000주(매출:13,655,000주, 모집:34,200,000주), 공모 예정가는 97,000원~120,000원(액면가 5,000원)수준이다. 공모예정금액은 약 4조6,419억원~5조 7,426억원 규모이다.

내달 15일~16일 수요예측, 21일~22일 청약을 거쳐 6월 중 유가증권시장에 상장할 예정이다. 호텔롯데 IPO 대표 주관사는 미래에셋대우, 씨티그룹글로벌마켓증권, 메릴린치증권이다.

1973년 설립된 호텔롯데는 면세점, 호텔, 테마파크, 레저 등의 사업을 운영하고 있다. 롯데면세점은 호텔롯데 전체 매출의 86%를 차지하는 핵심 사업이다.

호텔롯데는 또한 국내 최대 규모의 호텔 체인 사업을 영위하며 현재 국내 13개, 해외 6개의 호텔을 운영하고 있다.

매력적인 사업 포트폴리오와 브랜드 파워를 보유한 호텔롯데는 이번 공모자금을 국내외 면세점 확장 등에 집중 투자해, 글로벌 1위 면세사업자, 글로벌 입지를 보유한 아시아 Top 3호텔, 글로벌 Top 5 테마파크, 국내 프리미엄 레저 사업자를 목표로 하고 있다.


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