우리은행이 국내 최초로 영구채 형태의 외화 신종자본증권 발행에 성공했다.

우리은행은 21일 새벽(한국시간) 바젤Ⅲ 기준 외화 신종자본증권(코코본드) 5억불 발행에 성공했다고 밝혔다.

이번에 발행된 채권은 국내 최초 영구채 형태의 외화 코코본드이며, 이자지급재원 기준 등 관련 규제가 강화된 후 첫 해외발행 사례이다.

우리은행은 “최근 미국 금리인상과 관련한 시장 불안감과 도이치뱅크의 코코본드 이자미지급 우려 재부각에도 불구, 최근 우리은행이 거둔 수익성 및 자산건전성 측면에서의 괄목할만한 성과에 힘입어 국내에서 발행한 바젤Ⅲ 기준 외화 신종자본증권 중 역대 최저금리인 4.5%로 최종금리가 확정됐다”고 밝혔다.

이는 이달 유럽계 대형은행인 소시에떼제네랄에서 7.375%에 발행한 것과 비교할 때 현저히 낮은 수준의 발행금리다.

이번 발행으로 우리은행의 기본자본비율 및 BIS비율이 약 0.37%p 개선돼 성공적 민영화에도 도움이 될 것이라는 평가다.

우리은행 관계자는 “작년 국내 최초, 글로벌 최저금리로 바젤Ⅲ 외화 신종자본증권을 발행한데 이어, 이번 발행에서도 국내 최초 영구채 형태의 외화 신종자본증권을 성공적으로 발행함으로써 향후 국내은행의 외화 코코본드 발행에 벤치마크 역할을 할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

한편, S&P에서는 이번 외화 신종자본증권 발행으로 자본적정성이 개선됨에 따라 우리은행의 독자신용등급을 1단계 상향 조정했다.