유럽 세계 1위 수입시장…중남미 경기 회복으로 수입 증가세
한국 의료기기가 세계시장에서 각광을 받고 있다. 의료기기 수출이 1년 새 13.6% 증가하면서 ‘수출 효자 품목’으로 떠오르고 있기 때문이다.
KOTRA는 11일 유럽 및 중남미 주요국의 의료기기 시장 특성과 함께 수출 유망 제품을 정리한 조사 보고서인 ‘유럽 의료기기 시장동향 및 진출방안’ 및 ‘중남미 의료기기 시장동향과 우리기업 진출방안’을 발간했다.
2016년 기준 유럽 의료기기 시장은 1001억 달러(약 106조 원) 규모로 28%를 차지, 세계 2위를 차지했다. 수입금액 기준으로 유럽은 의료기기 부문의 가장 큰 수입시장으로서, 전 세계 의료기기 수입의 약 47%가 유럽에서 발생했다.
지난 5년 간 의료기기 수입은 서유럽에서 21.4%, 중동부유럽에서 15.7% 증가했다.이는 빠르게 진행되고 있는 고령화와 병원 시설 현대화 추세에 기인한 것으로 파악된다.
2017년 3분기 기준 한국의 유럽 의료기기 수출은 전년 동기 대비 5.8% 증가했다. 특히 아일랜드(335.1%), 핀란드(110.9%), 벨기에(96.1%) 등에서 폭발적인 성장을 기록했다.
중남미 의료기기 시장은 2016년 기준 약 122억 달러(약 13조원) 규모로서 향후 5년간 8.4%의 고성장을 할 것으로 전망된다. 한국의 중남미 의료기기 수출은 2017년 3분기 기준 1억 달러로 전년 동기 대비 9% 이상 확대됐다.
특히 아르헨티나, 멕시코의 수출은 각각 50%, 20%의 폭발적인 성장률을 기록했다.
한국 의료기기의 중남미 수출은 초음파‧전자 영상진단기기와 의료용 엑스레이 기기가 이끌고 있다.
특히, 치과용 엑스레이(X-Ray) 기업인 B사는 높은 기술력과 다수 멕시코 현지유통 기업과의 제휴를 통해 멕시코 법인 설립 5년 만에 디지털 시장점유율 25%를 달성했다.
또한 인구의 60%가 과체중인 중남미 시장의 특성상 당뇨, 고혈압 등만성질환을 자가 진단할 수 있는 휴대용 혈압 및 혈당 측정기도 수요가 높을 것으로 분석된다.
중남미의 경우 의료기기 인증 취득 절차가 복잡하고 시간이 오래 걸리기 때문에 현지 에이전트를 활용한 철저한 사전준비가 필요하다.
또한 칠레, 콜롬비아, 페루와 체결한 FTA를 적극 활용해 가격 경쟁력을 확보하고, 상대적으로 취약한 현지 A/S 네트워크를 보완하는 전략이 필요하다.
윤원석 KOTRA 정보통상협력본부장은 “세계 9위로 성장한 한국 의료기기의 수출경쟁력 강화로 유럽과 중남미에서도 현지 진출이 확대되는 추세”라며 “특히 초음파 진단 및 치과용 기기 등 고령화와 ICT 기술이 결합된 첨단 의료기기 등 유망 품목을 중심으로현지공략 국가별, 수요별, 판매채널별 맞춤형 수출마케팅이 필요하다”며 의료기기 수출 방향성을 제시했다.
□ 국가별 수출 유망 품목
* 자료원 : GTA
* 비고 : 해당국 유망품목 수입금액 상위 10위권 내에 한국산 제품이 포함된 품목 선정
* 유로-달러 17.12.7일자 환율 적용 (1유로=1.18달러)
KOTRA는 11일 유럽 및 중남미 주요국의 의료기기 시장 특성과 함께 수출 유망 제품을 정리한 조사 보고서인 ‘유럽 의료기기 시장동향 및 진출방안’ 및 ‘중남미 의료기기 시장동향과 우리기업 진출방안’을 발간했다.
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2016년 기준 유럽 의료기기 시장은 1001억 달러(약 106조 원) 규모로 28%를 차지, 세계 2위를 차지했다. 수입금액 기준으로 유럽은 의료기기 부문의 가장 큰 수입시장으로서, 전 세계 의료기기 수입의 약 47%가 유럽에서 발생했다.
지난 5년 간 의료기기 수입은 서유럽에서 21.4%, 중동부유럽에서 15.7% 증가했다.이는 빠르게 진행되고 있는 고령화와 병원 시설 현대화 추세에 기인한 것으로 파악된다.
2017년 3분기 기준 한국의 유럽 의료기기 수출은 전년 동기 대비 5.8% 증가했다. 특히 아일랜드(335.1%), 핀란드(110.9%), 벨기에(96.1%) 등에서 폭발적인 성장을 기록했다.
중남미 의료기기 시장은 2016년 기준 약 122억 달러(약 13조원) 규모로서 향후 5년간 8.4%의 고성장을 할 것으로 전망된다. 한국의 중남미 의료기기 수출은 2017년 3분기 기준 1억 달러로 전년 동기 대비 9% 이상 확대됐다.
특히 아르헨티나, 멕시코의 수출은 각각 50%, 20%의 폭발적인 성장률을 기록했다.
한국 의료기기의 중남미 수출은 초음파‧전자 영상진단기기와 의료용 엑스레이 기기가 이끌고 있다.
특히, 치과용 엑스레이(X-Ray) 기업인 B사는 높은 기술력과 다수 멕시코 현지유통 기업과의 제휴를 통해 멕시코 법인 설립 5년 만에 디지털 시장점유율 25%를 달성했다.
또한 인구의 60%가 과체중인 중남미 시장의 특성상 당뇨, 고혈압 등만성질환을 자가 진단할 수 있는 휴대용 혈압 및 혈당 측정기도 수요가 높을 것으로 분석된다.
중남미의 경우 의료기기 인증 취득 절차가 복잡하고 시간이 오래 걸리기 때문에 현지 에이전트를 활용한 철저한 사전준비가 필요하다.
또한 칠레, 콜롬비아, 페루와 체결한 FTA를 적극 활용해 가격 경쟁력을 확보하고, 상대적으로 취약한 현지 A/S 네트워크를 보완하는 전략이 필요하다.
윤원석 KOTRA 정보통상협력본부장은 “세계 9위로 성장한 한국 의료기기의 수출경쟁력 강화로 유럽과 중남미에서도 현지 진출이 확대되는 추세”라며 “특히 초음파 진단 및 치과용 기기 등 고령화와 ICT 기술이 결합된 첨단 의료기기 등 유망 품목을 중심으로현지공략 국가별, 수요별, 판매채널별 맞춤형 수출마케팅이 필요하다”며 의료기기 수출 방향성을 제시했다.
□ 국가별 수출 유망 품목
국가명 |
유망품목 |
수입규모(천 달러) |
||
2014 |
2015 |
2016 |
||
영국 |
생체신호 모니터(901890, 901819) |
264 |
233 |
222 |
이동식 소형 초음파 스캐너(901890) |
124 |
100 |
80 |
|
이탈리아 |
초음파영상진단기(901812) |
91,719 |
89,792 |
124,534 |
치과용 엑스선 촬영기기(902213) |
28,806 |
36,883 |
41,606 |
|
스페인 |
CT스캐너(902212) |
26,864 |
24,680 |
17,988 |
벨기에 |
뇌파계, 청력검사용 기구, 혈압측정기기, 환자 감시장치 기타(901819) |
186,790 |
186,330 |
154,580 |
초음파영상진단기(901812) |
37,590 |
22,840 |
26,550 |
|
심전계(901811) |
26,070 |
25,040 |
32,620 |
|
오스트리아 |
초음파영상진단기(901812) |
177,394 |
187,200 |
225,830 |
폴란드 |
CT 스캐너(902212) |
25,320 |
30,060 |
15,290 |
방사선 치료기(902221) |
880 |
1,210 |
3,260 |
|
덴마크 |
초음파의료기기(901812) |
25,066 |
18,875 |
23,896 |
핀란드 |
엑스레이기기(902214) |
17,310 |
22,370 |
10,460 |
치과용 엑스레이(902213) |
3,830 |
21,320 |
33,620 |
|
헝가리 |
초음파기기(901812) |
68,650 |
102,860 |
81,470 |
외과용캣커트(300610) |
48,930 |
64,700 |
63,560 |
|
임플란트(902121) |
10,250 |
7,570 |
7,650 |
|
슬로바키아 |
치과용 X-Ray(902213) |
6,747 |
16,550 |
4,525 |
루마니아 |
초음파영상진단기(901812) |
19,048 |
26,326 |
24,603 |
의학용 주사바늘, 카테테르 및 카뉼레, 그 외 의료부품(901839) |
27,139 |
26,076 |
28,749 |
|
치과용기타장비(901849) |
18,975 |
19,053 |
23,430 |
|
크로아티아 |
치과기타장비(901849) |
9,744 |
8,834 |
10,637 |
엑스선 기타기기(902290) |
4,614 |
3,947 |
2,938 |
|
불가리아 |
치과용 X-Ray(902213) |
510 |
460 |
790 |
세르비아 |
초음파기기(901812) |
4,720 |
3,040 |
3,970 |
X-ray기기(902214) |
1,920 |
1,280 |
1,770 |
|
외과용캣거트(300610) |
6,890 |
6,550 |
6,530 |
* 비고 : 해당국 유망품목 수입금액 상위 10위권 내에 한국산 제품이 포함된 품목 선정
* 유로-달러 17.12.7일자 환율 적용 (1유로=1.18달러)
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