신종자본증권 5년 콜 기준 2.67%로(4,200억원) 역대 최저 금리 수준(금융지주/시중은행) 발행 성공
국내 최초 7년 콜옵션 시장 개척으로 만기 포트폴리오 다변화
KB금융지주는 19일 선제적 자본확충을 위해 신종자본증권 6천억을 발행했다고 밝혔다.
KB금융은 최근 진행된 수요 예측에서 국내 금융권 최고 수준의 이익과 신용도를 바탕으로 증권사·보험사·공제회 등 다양한 투자자들의 관심을 받았으며, 이를 통해 모집 예정금액 3천500억원의 약 3.2배인 1조1천40억원의 수요를 확보하여 최종 6천억원의 신종자본증권을 증액 발행했다.
KB금융에 따르면, 1조1천40억원의 수요 확보는 역대 최대 규모이며(종전 KB금융지주 8천540억원), 6천억원 규모의 신종자본증권 발행은 국내 최초이다.(종전 KB금융지주 등 5천억원이 최대 발행)
이번 발행은 5년, 7년, 10년 총 3가지의 형태의 콜옵션으로 진행됐으며, 5년 콜옵션 4천200억원은 2.67%, 7년 콜옵션 600억원은 2.87%, 10년 콜옵션 1,200억원은 3.28%의 금리로 발행됐다.
이번 신종자본증권 7년 콜옵션 발행 성공은 국내 최초 사례로 KB금융이 적극적인 IR 및 투자자 발굴을 통해 만기 포트폴리오를 다변화하고 신종자본증권 시장의 수요 확대에 기여했다는 평가다.
KB금융지주 관계자는 “금번 신종자본증권 발행은 역대 최저금리 수준의 최대 규모 발행, 새로운 7년 콜옵션 시장 개척 등 다양한 의의를 가지고 있다” 며 “앞으로도 안정적인 자본관리를 통해 시장의 신뢰를 바탕으로 한 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다.
[신종자본증권]
신종자본증권은 영구채로써 자기자본으로 인정되며, 일반적으로 발행회사가 특정 기간(5년, 10년 등) 경과 후에 콜옵션(되 살 수 있는 권리)을 부여해서 신종자본증권을 투자자에게 상환해 주는 형태이다.[파이낸셜신문=김연실 기자 ]
