글로벌 변동성 고조에도 불구 한국계 역대 최초로 Sub-Libor 금리 달성
산업은행은 18일(월) 전세계 투자자들을 대상으로 총 15억달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 19일 밝혔다. 이번 채권은 3.25년 만기 7억달러, 5.5년 만기 5억달러, 10년 만기 3억 달러로 구성된 고정금리채 형태로 발행되었다.
이번 글로벌 본드는 각 만기별 산은 역대 최저 가산금리로 발행됐다. 특히, 만기 3.25년물은 한국계 기관 최초로 3개월 USD Libor 기준 마이너스 가산금리(-7bp)로 발행했다. 글로벌 인플레이션 경계감, 신흥국 부채리스크 확대 등 대외변수에도 불구하고 한국물에 대한 글로벌 투자자들의 강한 신뢰를 재확인한 것으로 평가된다.
투자자의 42% 이상이 각국 중앙은행, 국제기구 등 SSA 투자자로 구성됐다. 총 주문량은 발행금액 대비 약 1.9배를 기록하며, 지역별로 우량투자자 저변을 공고화했다.
이번 3.25년 만기 7억달러는 그린본드로 발행했는데 산은은 본건 포함 올해만 총 20억4천만달러의 그린본드를 발행하며 글로벌 채권시장에서 ESG채권 활성화에 일조하고 있는 것으로 평가됐다. 발행대금은 산은의 ESG채권 관리체계에 따라 2차전지, 재생에너지 관련 사업 등 그린뉴딜 사업에 사용될 예정이다.
산은은 향후에도 정책금융기관으로서 국내기관들의 후속 발행에 유리한 지표금리를 지속적으로 제시해 나갈 계획이다.[파이낸셜신문=김연실 기자 ]
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