올 상반기 증시 활황과 코로나19에 따른 보험사의 손해 감소로 3분기까지 보험사들이 거둔 순이익이 7조원을 웃돌 것으로 추정되고 있다.
25일 금융감독원은 올 9월까지 보험회사 당기순이익은 전년 동기(5조5천574억원) 대비 37.3% 증가한 7조6천305억원으로 잠정 집계됐다고 밝혔다.
생보·손보사 주요 손익 현황 (단위 : 억원, %)
생명보험사는 전년 동기(3조1천342억원) 대비 17.8%(5천573억원) 증가한 3조6천915억원의 순이익을 거둬들였다. 주가·금리 상승으로 변액보험 등의 보증금준비금전입액과 사업비가 줄고 보험영업이익은 개선됐다. 반면 이자이익과 금융자산처분이익이 줄면서 투자 영업이익은 악화됐다.
손해보험사는 전년 동기(2조4천232억원) 대비 62.6%(1조5천158억원) 증가한 3조9천390억원의 순이익을 거둬들였다. 코로나19 영향으로 자동차보험과 장기보험의 손해율이 하락함과 동시에 고액사고 감소로 일반보험 손해율도 동시에 하락하여 보험영업손익이 개선된 것으로 파악됐다.
수입보험료는 155조6천억원으로 전년 동기 대비 2.1%(3조2천억원) 증가하는 데 그쳤다.
생보사 수입보험료는 82조2천417억원으로 전년 동기(81조5천402억원) 대비 0.9%(7천15억원) 증가했다. 변액보험과 보장성보험 판매는 9.6%, 2.4% 증가했으나 퇴직연금과 저축성보험 판매는 5.4%, 3.2% 각각 감소했다.
손보사 수입보험료는 73조3천878억원으로 전년 동기(70조8천884억원) 대비 3.5%(2조4천994억원 ) 증가했다. 장기보험과 일반보험, 자동차보험의 판매는 5.3%, 8.9%, 3.8% 증가했지만 퇴직연금이 15.2% 감소했다.
9월까지 총자산이익률(ROA)과 자기자본이익률(ROE)은 0.77%와 7.33%로 전년 동기(0.59%, 5.45%) 대비 각각 0.18%p, 1.88%p 상승했다.
9월 말 기준 보험회사의 총자산은 보험료 수입에 따른 운용 자산 증가 등에 힘입어 2020년 12월 말 대비 1.3%(16조9천억원) 증가한 1천338조3천억원으로 집계됐다. 반면 자기자본은 당기순이익 실현에도 불구하고 금리 상승에 따른 채권평가이익 감소 등으로 6.2%(8조9천억원) 감소한 134조4천억원에 그쳤다.
금감원은 올 9월까지 보험사 당기순이익이 개선됐다고는 하지만, 일시적 요인에 의한 것이기 때문에 수익구조가 개선된 것으로 보기는 어렵다고 보았다.
보험영업손실 감소는 코로나19, 금리상승 등 주로 외부요인에 의한 것으로 향후 사회적 거리두기 완화, 금리·쥭 변동 등에 따라 변동성이 확대될 우려가 있다고 분석했다.
운용자산은 15조1천억원이나 증가했음에도 불구하고 투자영업이익은 오히려 1조원 가량 감소했다. 금감원은 2019~2020년 중 보험사들이 대규모 금융자산처분이익을 시현함으로써 단기간 내 수익률이 개선되기는 어려울 것으로 전망했다.
금감원 관계자는 "최근 금리·주가 변동성 확대, 코로나19 장기화 등으로 보험사의 영업여건 및 투자환경의 어려움이 지속되고 있다"며 "금리 변동에 따른 RBC 영향, 대체투자자산 투자 손실 등 자산 가격 하락 리스크에 대한 상시감시를 강화하는 한편, IFRS17 도입 등을 감안해 선제적인 자본 충실화를 유도할 계획"이라고 말했다.
[파이낸셜신문=임영빈 기자]