산업은행, 20억달러 글로벌본드 발행... "한국계 기관 발행 우호적"

산업은행은 16일(월) 전세계 투자자들을 대상으로 20억달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 18일 밝혔다. 이번 채권은 3년 만기 10억달러(고정 7억달러, 변동 3억달러), 5년 만기 5억달러 고정 및 10년 만기 5억달러 고정으로 발행됐다.

산업은행은 우호적이지 않은 시장여건에도 불구하고 최초제시금리(IPG) 대비 최대 35bp 스프레드를 축소하고, 3~5년물의 경우 유통금리 대비 경쟁력 있는 금리로 발행에 성공하며 글로벌 투자자들의 높은 관심과 신뢰를 재확인한 것으로 평가된다.

중동發 지정학적 리스크 및 美 국채금리 변동성 확대 속에서도 한국물에 대한 안전자산 인식을 바탕으로 발행금액 대비 3배의 투자자 주문을 성공적으로 유치했으며, 투자자의 41%가 각국 중앙은행, 국제기구 등 초우량투자자로 구성되는 등 AA등급의 SSA 기관인 산업은행의 위상을 공고히 했다.

SSA(Sovereigns, Supranationals & Agencies)는 각국 중앙은행, 국제기구 및 정책금융기관 등을 지칭하나는 말이다.

앞으로도 산업은행은 대표 정책금융기관으로서 한국물에 대한 Benchmark 수립을 통하여 한국계 기관 앞 유리한 발행환경을 조성해 나갈 계획이다. [파이낸셜신문=김연실 기자 ]