"내년 보험산업 성장성·수익성·건전성 모두 '빨간불'…사업모델 전환해야"

오는 2025년 보험산업의 성장성이 둔화되고 수익성과 건전성 모두 악화될 것이라는 전망이 나왔다. 이에 보험사들이 미래 성장 기반 마련을 위해 사업모델부터 전환해야 한다는 주장이 제기됐다.

10일 보험연구원(이하 보험연)은 서울 영등포구 여의도동 FKI타워 컨퍼런스센터 3층 다이아몬드홀에서 '2025년 보험산업 전망과 과제' 세미나를 개최했다.

황인창 보험연 금융시장분석실장은 '2025년 보험산업 전망' 주제 발표에서 "내년 경영환경 전망에 따른 보험산업 영향을 종합해 보면, 성장성 둔화, 수익성 약화, 건전성 악화가 예상된다"며 "해당 전망에 반영하지 않은 할인율 현실화 방안 시행, 주요 계리적 가정 가이드라인 마련 검토 중 등 일련의 규제 영향까지 고려한다면 실제 수치는 더욱 낮아질 것"이라고 말했다.

황 실장은 "내년 보험산업 수입보험료는 2.4% 증가하고, 생명보험의 수입보험료와 손해보험 원수보험료는 각각 0.3%, 4.3% 증가가 예상된다"며 "이에 따른 보험산업의 전체 보험료 규모는 254조7천억원"이라고 추산했다.

그는 "생명보험의 경우, 건강보험 포트폴리오 시장지배력이 지속 확대되겠으나, 저축성보험과 변액보험은 감소세를 벗어나기 어려울 것"이라며 "손해보험은 장기손해보험과 일반손해보험의 성장세가 이어지면서 올해와 유사한 수준을 기록할 것"이라고 설명했다.

초회보험료에 대해 황 실장은 9.2% 감소를 예상했다. 그는 "장기손해보험 초회보험료 성장률은 상해 및 질병보험 중심으로 3.4% 증가하겠고, 생명보험 초회보험료는 단기납 종신보험과 일시납 연금보험 수요 축소 등으로 10.0% 감소가 예상된다"고 말했다.

다음으로 황 실장은 "올해와 내년 모두 보험계약마진(CSM)은 증가하지만, 증가율은 점차 둔화될 것"이라며 "내년 보험산업 CSM 규모는 신계약 성장률, 초회보험료 대비 신계약 CSM 배수, 유지율 등에 따라 크게 변동될 것"이라고 설명했다. 수치상으로 생명보험 CSM 규모와 증가율은 60조5천억원과 0.5%를, 손배보험 CSM 규모와 증가율은 69조7천억원과 3.0%를 각각 예상했다.

황 실장은 "금리 하락 및 해지율 증가는 보험회사 지급여력비율에 부정적인 영향을 미칠 것"이라며 "특히 금리 하락은 손해보험보다 생명보험 지급여력비율에 더 부정적 영향을 미치겠고, 해지율의 증가는 생명보험과 손해보험 모두 지급여력비율에 부정적 영향을 미칠 것"이라고 전망했다.

정성희 KIRI 연구조정실장은 '2025년 보험산업 과제' 주제 발표에서 "보험사들은 인구·기후·기술혁신의 가속화, 경기 불확실성에 대응해야 한다"며 "미래 성장기반 마련을 위해 기존 사업모형을 확장성과 역동성, 지속가능성을 제고하는 방향으로 근본적인 체질 개선 노력이 필요하다"고 주장했다.

항목별로 정 실장은 노후 부양비 상승, 플랫폼 기반·경험 중시 소비성향에 대응할 수 있도록 금융·비금융시장으로 사업모형 확장을 제안했다. 이를 위한 실천방안으로 보험금청구 신탁, 보험자산 유동화 방안, 주택연금 활용 방안의 검토를 제시했다.

역동성 제고를 위해서는 소비자 중심의 영업 정책으로의 전환, 대면 채널 전문성과 디지털 채널 경쟁력 강화를 통해 소비자·장기적 관점의 판매채널 운영전략 수립을 제언해야 한다.

지속가능성 제고를 위해서는 자연재해·건강위험 인수역량 확대, 공·사 협력을 통한 보험의 포용적 역할 강화, 선제적 부채관리 등 자본관리 역량 강화 등을 제언했다.

안수현 한국외국어대학교 교수는 '보험상품 판매책임법제 현황 및 개선과제' 주제 발표에서 "제판분리가 심화되는 작금의 상황에 맞춰 보험상품 판매자에 대한 공시 정보가 강화되어야 한다"고 주장했다.

안 교수는 "실제 보험상품공급자의 규모와 영향력이 과거 대비 현저하게 증가했는데, 금융소비자에게는 여전히 보험사 중심의 모집정보가 제공되고 있다"며 "이렇다 보니 금융소비자가 상품판매자의 특징과 문제를 평가하는데 한계가 있다"고 지적했다.

또, 안 교수는 "법인보험대리점(GA)의 불완전판매에 대해 보험사가 주(主)된 책임을 지고 책임형태도 보험사가 책임을 지는 것은 당사자 모두 주의해야 하는데, 실상 이를 기대하긴 어렵다"며 "금융소비자보호법상의 판매책임 규정을 재정비해야 한다"고 주장했다.

그는 "예컨대 금융기관보험대리점, (초)대형대리점이 자문 내지 특정분야에서 전문성이 있다고 광고한 경우에는 불완전판매에 대한 책임을 지도록 하는 방안을 모색해야 한다"며 "단, 이 경우 정책적인 측면에서 금융소비자의 청구권이 제한되지 않도록 보험사가 연대책임을 지는 것이 바람직할 것"이라고 의견을 제시했다.

김동겸 보험연 보험산업연구실장은 '보험산업 채널다양성을 위한 과제' 주제 발표에서 "보험사들이 판매과정에 초점을 둔 공급자 중심 영업관행에서 벗어나 장기적 관점의 소비자 중심 영업정책을 수립·운영해야 한다"고 주장했다.

김 실장은 "모집제도 개선과 보험사의 장·단기적 경영목표 조화 방안 모색을 통해 모집시장의 신뢰를 회복해야 한다"며 "보험시장의 제판분리 환경에 적합한 보험상품 판매책임 법제에 대한 평가와 검토가 이뤄져야 한다"고 제언했다.

대면채널 운영에 있어서는 “전문 판매 인력을 확보하고 판매인력 부족에 대비해 인공지능(AI) 기술을 활용한 지원책을 마련해야 한다”며 “특히 고령층 보험수요와 젊은 고객층을 동시에 확보하기 위해서는 보험 모집 과정에서 디지털 기술을 접목해야 한다”고 발언했다.

마지막으로 김 실장은 보험사의 디지털채널 경쟁력 강화 방안으로 고객 맞춤 상품 추천과 관련 제반 정보의 신뢰성 제고, 디지털 셀프 서비스 이용환경 개선 방안 및 가입지원체계 모색, 융복합채널(Multi-Acess) 도입 등을 제안했다. [파이낸셜신문=임영빈 기자]