교보생명, '최대 5천억 규모' ESG 신종자본증권 발행 추진

교보생명은 지난 18일 이사회를 개최해 3천억원에서 5천억원 내외 규모의 ESG 신종자본종권을 오는 9월 중 발행하기로 결의했다고 19일 밝혔다.

교보생명은 오는 2023년 도입 예정인 신지급여력제도(K-ICS) 등 자본규제에 선제적으로 대비하기 위해 이번 신종자본증권 발행을 추진한다. 이를 통해 안정적인 자본 적정성 관리, 금융환경 변화에 따른 리스크 대비, 조달 자금 활용 통한 본업 경쟁력 강화 등을 꾀하고자 한다.

아울러 환경·사회 분야에 조달한 자금을 집행해 사회적 가치 실현에 이바지하고자 채권을 ESG 채권 형태로 발행키로 했다. ESG 채권은 환경, 사회, 지배구조 개선 등 사회적 책임 투자를 목적으로 발행되는 채권을 의미한다.

교보생명은 지난 2017년 해외 시장에서 5억 달러 규모의 신종자본증권을 발행한 바 있다. 내년에는 해당 신종자본증권의 조기상환이 가능해 해외에서 신종자본증권을 차환 발행하는 방안도 검토 중이라고 설명했다.

교보생명 관계자는 "높은 대내·외 신인도를 바탕으로 다양한 투자자들을 확보할 수 있을 것"이라면서 "이번 신종자본증권 발행을 통해 규제 도입에 선제적으로 대응하는 것은 물론, 자본 변동성을 완화할 수 있을 것으로 기대한다"라고 말했다.

[파이낸셜신문=임영빈 기자]