우리은행, 3천500억원 신종자본증권 발행

우리은행이 총 3천500억원 규모의 원화 신종자본증권(상각형 조건부자본증권)을 발행했다고 22일 밝혔다.

이번에 발행한 신종자본증권은 조기상환권(콜옵션) 행사 조건이 붙은 영구채로, 콜옵션 기준 5년물 3천200억원, 7년물 300억원으로 나눠 발행했다.

우리은행은 발행 초기에 2천700억원 규모로 진행할 계획이었으나, 리테일 기반 투자자와 기관투자자 등의 높은 관심으로 최초 모집금액의 1.5배 가량 수요가 몰려 최종적으로 3천500억원으로 금액을 늘려 발행하기로 결정했다고 설명했다. 발행금리는 5년물 5.20%, 7년물 5.4%로 각각 설정했다.

우리은행은 신종자본증권 발행 성공의 비결에 대해 "금융지주와 은행의 신종자본증권 발행 지속에 따른 공급 부담과 수요예측 당일 미국 소비자물가(CPI) 충격으로 금리가 급변동하는 악조건 속에서도 적극적인 기업설명(IR)을 통해 안정적인 투자처를 원하는 투자자들의 수요를 최대한 이끌어냈다"고 설명했다.

앞서 우리은행은 지난 7월 후순위채 4천억원 발행에 이어 이번 신종자본증권 발행도 완료함으로써 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 0.21%p 상승할 것으로 예상하고 있다. 이를 토대 삼아 앞으로도 BIS비율을 안정적인 수준으로 지속 관리해 나간다는 방침이다.

[파이낸셜신문=임영빈 기자]