ibk기업은행은 363억엔(미화 4억달러) 규모의 사무라이본드를 발행했다고 13일 밝혔다. 이번 사무라이본드를 ▲312억엔 규모(2년 만기, 1.70%) ▲51억엔 규모(3년 만기, 1.79%) 고정금리로 각각 발행했다. 이는 엔화스왑금리에 각각 120bp, 125bp를 가산한 수준으로, 지난 6월 25일 발행한 산업은행 사무라이 채권의 유통금리와 유사한 수준이다.
이번 사무라이채권 발행은 지난해에 비해 금리와 규모 면에서 진일보한 발행성과를 거둔 것이며, 유럽발 재정위기 등 열악한 대외환경에도 한국 경제의 견실한 성장세와 기업은행의 투자 안정성을 보수적인 사무라이채권 기관투자자들도 인정하고 있다는 점에서 긍정적인 것으로 평가되고 있다.
ibk기업은행 관계자는 “이번 해외채권 발행은 천안함 사태에 따른 안보위기로 한국 투자를 사실상 중단한 일본 동경 소재 생명보험사 등 대형 기관투자자들의 참여를 성공적으로 유치하고, 금융위기 이후 한국 발행물 중 최대 규모로 발행했다는 점에서 의의가 크다”고 말했다.
ibk기업은행은 지난 6일부터 4일간 일본 도쿄에서 로드쇼를 개최해 적극적인 마케팅 활동을 펼침으로써 기관투자자들의 채권발행 참여를 성공적으로 이끌어냈다.
사무라이본드란, 일본내에서 외국 발행인이 발행한 엔화표시 채권을 의미하며, 엔화의 풍부한 유동성과 상대적 저금리로 인하여 외국 발행인에게 매력적이지만, 미달러화 채권시장과는 달리 높은 신용도를 요구하고 매우 보수적인 투자성향으로 시장접근이 용이하지 않는 특성을 가지고 있다.
이번 사무라이채권 발행은 지난해에 비해 금리와 규모 면에서 진일보한 발행성과를 거둔 것이며, 유럽발 재정위기 등 열악한 대외환경에도 한국 경제의 견실한 성장세와 기업은행의 투자 안정성을 보수적인 사무라이채권 기관투자자들도 인정하고 있다는 점에서 긍정적인 것으로 평가되고 있다.
ibk기업은행 관계자는 “이번 해외채권 발행은 천안함 사태에 따른 안보위기로 한국 투자를 사실상 중단한 일본 동경 소재 생명보험사 등 대형 기관투자자들의 참여를 성공적으로 유치하고, 금융위기 이후 한국 발행물 중 최대 규모로 발행했다는 점에서 의의가 크다”고 말했다.
ibk기업은행은 지난 6일부터 4일간 일본 도쿄에서 로드쇼를 개최해 적극적인 마케팅 활동을 펼침으로써 기관투자자들의 채권발행 참여를 성공적으로 이끌어냈다.
사무라이본드란, 일본내에서 외국 발행인이 발행한 엔화표시 채권을 의미하며, 엔화의 풍부한 유동성과 상대적 저금리로 인하여 외국 발행인에게 매력적이지만, 미달러화 채권시장과는 달리 높은 신용도를 요구하고 매우 보수적인 투자성향으로 시장접근이 용이하지 않는 특성을 가지고 있다.
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