1월 기업공개와 유상증자 실적이 모두 크게 감소하면서 주식발행규모도 큰 폭으로 감소한 것으로 나타났다.

25일 금융감독원은 ‘2020년1월중 기업의 직접금융 조달실적’에서 1월중 주식 발행규모는 4건 477억원으로 전월(22건, 7천211억원) 대비 6천734억원 감소(93.4%↓) 했다고 밝혔다.

금감원에 따르면, 주식‧회사채의 1월중 공모를 통한 총 발행실적은 11조2천56억원(주식 477억원, 회사채 11조 1천579억원)으로 전월 대비 1조7천463억원이 증가했다.

주식은 기업공개와 유상증자 실적이 모두 크게 감소했으며, 회사채는 ABS 감소에도 일반회사채가 크게 증가하면서 전체 발행이 증가했다.

CP‧단기사채의 총 발행실적은 총121조5천886억원(CP 27조5천995억원, 단기사채 93조9천891억원)으로 전월 대비 11조914억원이 감소했다.

CP는 기타ABCP, 단기사채는 일반단기사채를 중심으로 감소했다.

주식발행실적을 보면, 기업공개는2건, 210억원으로 전월(14건, 2천415억원) 대비 2천205억원이 감소(91.3%↓) 했다. 1월 IPO는 하나금융15호기업인수목적과 케이비제20호기업인수목적 등 코스닥 2건이다.

유상증자는 2건의 267억원으로 전월(8건, 4천796억원) 대비 4천529억원 감소(94.4%↓) 했다. 코스피의 진원생명과학과 코스닥의 지엘팜텍 등 2건이다.

1월중 회사채 발행규모는 11조1천579억원으로 전월(8조7천382억원) 대비 2조4천197억원 증가(27.7%↑)했다.

화사채 발행사를 보면, 케이비국민카드(6천200억원), 현대제철(5천500억원), 하나금융투자(5천억원), 미래에셋대우(5천억원), SK텔레콤(4천200억원), 국민은행(4천200억원), LG유플러스(4천억원), 애스케이이엔에스(3천800억원) 등이다.

금융채는173건 7조5천90억원으로 전월(6조8천423억원) 대비 6천667억원 증가(9.7%↑) 했다. 금융지주사가 발행한 채권은 3건 2천500억원으로 전월(5천600억원) 대비 3천100억원 감소(55.4%↓) 했다.

은행채는 7건 6천300억원으로 전월(8천750억원) 대비 2천450억원 감소(28.0%↓) 했다. 이중 시중은행은 4천300억원으로 3천950억원 감소(47.9%↓), 지방은행은 2천억원으로 1천500억원 증가(300.0%↑) 했다.

기타금융채는 163건 6조6천290억원으로 전월(5조4천73억원) 대비 1조2천217억원 증가(22.6%↑)했다. 할부금융사는 발행이 증가(19.9%↑), 신용카드사, 기타금융사는 발행이 감소(각각 2.7%↓, 100.0%↓), 증권사는 발행이 없었던 전월과 달리 1조 1천140억원 발행했다.

ABS는29건 4천379억원으로 전월(87건, 1조4천19억원) 대비 9천640억원 감소(68.8%↓) 했다.

1월말 회사채 미상환 잔액은 525조3천131억원으로 전월(523조9천396억원) 대비 1조3천735억원 증가(0.3%↑)했다. 일반회사채는 발행액이 상환액보다 큰 폭으로 증가하면서 순발행으로 전환(순발행:2019년 12월 △6천496억원 →2020년 1월 4천810억원)했다.

1월중 CP 및 단기사채 발행실적(한국예탁결제원 등록·집계 기준)은 121조 5천886억원으로 전월(132조 6천800억원) 대비 11조914억원 감소(8.4%↓)했다.

CP 발행실적은27조5천995억원으로 전월(31조3천271억원) 대비 3조7천276억원 감소(11.9%↓)했다. 일반CP는 17조2천666억원, PF-ABCP는 1조7천97억원으로 각각 전월 대비 증가(11.9%↑, 209.1%↑) 했으나, 기타 ABCP는 8조6천232억원으로 전월 대비 감소(43.8%↓)했다.

CP 잔액은 187조83억원으로 전월(182조6천488억원) 대비 4조3천595억원 증가(2.4%↑)했다.

단기사채 발행실적은93조9천891억원으로 전월(101조3천529억원) 대비 7조3천638억원 감소(7.3%↓) 했다. 금융사‧일반기업 등이 발행한 CP·단기사채인 일반단기사채는 77조4천645억원, PF 이외의 자산(미수금, 회사채, 정기예금 등)을 기초로 발행한 CP·단기사채인 기타 AB단기사채는 10조8천587억원으로 각각 전월 대비 감소(9.3%↓, 6.4%↓)했으나, PF 대출채권을 기초로 발행한 CP·단기사채인 PF-AB단기사채는 5조6천659억원으로 전월 대비 증가(29.8%↑)했다.

단기사채의 잔액은 58조4천264억원으로 전월(54조6천104억원) 대비 3조8천160억원 증가(7.0%↑)했다.[파이낸셜신문=임권택 기자 ]