국내 발행 첫 12년 장기물 포함 평균만기 5년이상, 평균금리 1%대로 발행
네이버는 26일 사무라이본드 데뷔 발행에 성공했다고 밝혔다. 사무라이본드는 외국계 기업이 일본 자본시장에서 발행하는 엔화로 표시된 채권을 말한다.
네이버의 데뷔 사무라이본드는 총 4개 만기로, 3.5년 140억엔, 5년 15억엔, 7년 15억엔, 12년 30억엔 등 총 200억엔 규모이다. 발행금리는 기간별 Yen TONA 금리(기준 금리) 대비 3.5년 70bps, 5년 82bps, 7년 93bps 및 12년 120 bps의 가산 스프레드를 더하여 확정됐다.
이번 발행은 2016년 이후 국내 민간기업이 보증 없이 단독으로 발행한 7년여 만의 첫 데뷔 사무라이 본드이며, 특히 12년 만기 트렌치는 국내 발행사 중 처음으로 10년 만기를 넘는 장기발행이다.
네이버는 "일본 채권투자자들 대상으로 글로벌 IT 기업이 사무라이본드를 발행한 전세계 최초 사례"라며 "평균만기 5년 이상의 장기 발행해도 성공하며 네이버의 사업 지속가능성을 인정받는 계기가 됐다"라고 강조했다.
네이버는 일본 1위 글로벌 메신저 라인을 필두로 한 일본의 대형 인터넷 업체 라인야후(구. Z Holdings)의 공동 경영권 주주로서 일본 시장 내 사업 확장을 이어 가면서, 자금조달시장 다변화를 위해 사무라이본드 발행에 나섰다.
김남선 네이버 CFO는 "이번 사무라이본드 데뷔 발행을 통해 네이버에 대한 일본 채권시장의 신뢰를 확인할 수 있었고, 네이버의 채권단 다변화 및 액서스 가능한 글로벌 자본 시장의 무대 또한 넓힐 수 있게 되어, 네이버의 장기적인 성장을 위한 안정적 유동성 확보 역량이 강화됐다"라고 말했다.
한편, 네이버 사무라이본드는 일본 재무성에 등록 발행해 공모발행으로 진행됐으며, 채권의 등급은 무디스 A3 및 S&P A-를 받을 예정이다. Mizuho 및 Citi가 공동으로 주관했고, 발행에는 일본 유수의 보험사 및 금융사들이 참여하며 발행금액을 초과하는 수요를 이뤄 흥행에 성공했다. [파이낸셜신문=황병우 기자]
