케이카캐피탈 "높은 신뢰도 바탕으로 지속적이고 안정적인 할부금융 서비스 제공할 것"
중고차 전문 금융 서비스 케이카캐피탈이 자동차 할부금융 자산 1천2억원을 담보로 800억원 규모의 자산유동화증권(ABS)을 발행한다고 13일 밝혔다.
케이카캐피탈은 기존 여신금융전문사와 달리 케이카의 100% 순수 중고차 할부채권만으로 ABS를 발행하고 있다.
이번 ABS는 만기 구조에 따라 6개월부터 42개월의 선순위 증권 650억원, 45개월부터 48개월의 중순위증권 150억원으로 구성됐다. 대표 주관사는 KB증권으로, 케이카캐피탈의 총 4회 ABS 발행 중 3회 대표 주관을 맡은 바 있다.
농협은행은 650억원의 선순위 유동화증권에 100억원 한도의 신용공여를 제공했다. 중순위 유동화증권 80억원에 대해서는 서울보증보험이 보증을 제공했다.
총 180억원의 신용공여 및 보증을 통해 800억원의 ABS 발행을 추진하는 것으로, 지난 2023년 2월 발행한 제3차 ABS 700억원 발행을 위해 전액에 대한 신용공여 및 보증을 받았던 것 대비 대폭 감소했다는게 케이카캐피탈의 설명이다.
신용공여 비율을 줄일 수 있었던 데는 케이카캐피탈이 기업신용등급 BBB(안정적)를 받은 것이 주효했다고 케이카캐피탈은 강조했다.
케이카캐피탈은 한국신용평가와 한국기업평가로부터 2023년 5월 투자등급 BBB(안정적)을 획득했다. 이 영향으로 이번 ABS 역시 730억원은 채권 평가등급 중 최고 등급인 AAA, 70억원은 A등급으로 발행한다. 또한 2023년 9월 기준 케이카캐피탈 현금 및 예치금은 685억원으로, 2022년 12월 기준 94억원 대비 약 7배 증가하며 유동성을 높여가고 있다.
케이카캐피탈 관계자는 "이번 ABS 발행을 통해 낮은 금리로 큰 규모 자금 조달이 가능해지면서 영업에 더욱 탄력을 가할 수 있게 됐다"며 "국내 직영중고차 플랫폼 기업 케이카와 케이카캐피탈의 높은 신뢰도를 바탕으로 고객들에게 지속적이고 안정적인 할부금융 서비스를 제공할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다. [파이낸셜신문=황병우 기자]
