스폰서인 SK디앤디가 100억원 전액 출자…주주가치 제고에 긍정적
디앤디플랫폼리츠가 100억원 규모의 제3자배정 유상증자를 결정했다.
디앤디플랫폼리츠는 이번 유상증자가 전액 SK디앤디가 출자하는 것으로, 지난해 6월 DDI백암로지스틱스2호 위탁관리 부동산투자회사를 편입하기 위해 차입한 브릿지론의 상환을 위한 목적으로 사용될 예정이라고 17일 밝혔다.
SK디앤디는 디앤디플랫폼리츠의 스폰서이자 해당 리츠의 운용사인 디앤디인베스트먼트의 지분을 100% 보유한 모회사다. SK디앤디는 스폰서로서 디앤디플랫폼리츠에 대한 책임과 신뢰를 보여주는 차원에서, 현재 보유하고 있는 지분율을 훨씬 상회하는 수준의 이번 출자를 결정했다.
디앤디플랫폼리츠 관계자는 "디앤디플랫폼리츠가 국내 첫 디벨로퍼 스폰서형 리츠로 출범했지만 그간 스폰서 역할에 대한 우려와 함께 저평가된 측면이 있었다"며 "이번 SK디앤디 단독 보통주 출자는 그런 시장의 우려를 불식시키는 신호로, 향후 추가적인 자금 조달에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대하고 있다"라고 말했다.
한편, 디앤디플랫폼리츠의 AMC인 디앤디인베스트먼트는 지난 4월 진행된 한 IR행사에서 제3자유상증자 및 전환사채를 발행 등을 통한 브릿지론 상환 자금 마련 계획을 밝힌 바 있다.
디앤디인베스트먼트 관계자는 "만기 연장 시 고금리로 인한 배당률의 즉각적인 하락으로 인해 수익성 악화가 예상되어 다방면의 조달 전략을 고심했다"며 "제3자배정 유상증자와 전환사채 발행을 동시 실행해 안정성을 강화하고, 명동N빌딩 등 딜파이프라인에 있는 스폰서 개발 자산 및 그룹사 유동화 자산 편입을 통한 성장, 액티브 자산 매각 등을 고려하는 등 앞으로도 주주가치 제고 및 성장성 제고를 위한 최선의 노력을 다할 것"이라고 전했다.
[파이낸셜신문=황병우 기자]
