독일의 소리(Voice)는 미국이 중국 반도체 산업에 대한 규제를 강화하면서 중국 반도체 제조 장비 제조업체가 수혜자가 되었다고 밝혔다. 중국 반도체 제조사들이 국산 장비를 경쟁적으로 사용하면서 중국 국내 장비 제조사들이 중국 파운드리 입찰에서 따낸 비율은 예년보다 훨씬 높다.

화타이증권이 9월 182건의 관련 입찰을 분석한 결과, 2023년 1월부터 8월까지 중국 파운드리의 모든 기계 및 장비 입찰 중 거의 절반이 현지 제조업체에 의해 낙찰되었다. 2023년 7월부터 8월까지 중국 공급업체는 3월부터 4월까지 36.3%에 비해 62%의 점유율을 차지했는데, 이것은 산업의 전환점이 될 전망이다. 중국인들이 국산화 보급률 향상이 미래 중국의 발전 방향이라는 것을 깨닫게 된 것이다.

어떤 전문가는 로이터통신에 "현재 많은 파운드리 공장이 중국산 장비를 외국산 장비와 테스트 및 비교하고 있다."고 전하고, "중국산 장비가 수요를 충족시킬 수 있다면 사용할 것"이라고 말했다.

로이터통신은 또 중국 제조업체가 세척 등의 분야에서 장비 생산이 점점 더 좋아지고 있다는 하이테크산업 연구기관인 CINNO Research의 보고서를 인용했다. 한 중국 반도체 분석가는 중국산 반도체 장비의 품질 향상 속도가 예상보다 2년 앞당겨졌다고 말했다.

그 결과 중국의 반도체 장비 분야의 거대한 발전이 소득 증가 데이터에 반영되었다. 독일 IT타임스는 베이징이 반도체 산업 발전을 위해 노력한 결과, 2023년 상반기에 중국 반도체 장비 공급업체의 매출이 크게 증가했다고 보도했다.

최근 중국 전자 전용장비 공업협회 진춘충 상무부비서장에 따르면 올해 1~6월 주요 반도체 장비 수입액은 감소했으나 국내 기업의 반도체 장비 수주가 증가하고 있다고 밝혔다. 아직 11월과 12월 두달이 남아있기는 하지만 2023년 올해 중국 본토의 반도체 장비 매출은 약 38% 성장할 것으로 예상하였다.

대만 공상시보(工商時報)는 "미국이 중국의 반도체 세력 성장을 제한하기 위해 반도체 금지령을 확대한 것은 사실상 화웨이 등 중국 기업에 더 큰 기회를 준 것"이라고 보도했다.

화웨이가 앞으로 엔비디아의 중국 시장을 선점하고, 중국 인공지능 소프트웨어와 협력해 현지 생태계를 발전시킬 수도 있다는 시나리오를 언급한 것이다.

궈타이쥔안 증권회사의 수석 시장 분석가 장이판은 현재 엔비디아가 중국 인공지능 칩 시장에서 높은 시장 점유율을 차지하고 있지만, 최근 많은 중국 동종업계가 엔비디아의 칩에 도전하는 제품을 개발하기 시작했다고 말했다.

로이터통신은 반도체 산업 컨설턴트 아흐메드를 언급하며 화웨이가 중국 현지 기업들과의 협력에 박차를 가하고 있다면서, 중국 인공지능 소프트웨어 회사 코다센트페이가 화웨이의 910칩을 채택하여 인공지능 모델을 훈련시키고 있는 것이 전형적인 사례라고 밝혔다.

실제 중국 반도체 규제는 미국 기업에 양날의 칼이라고 홍콩방송뉴스는 보도한 바 있다. 미국의 칩 규제는 엔비디아와 슈퍼웨이브 반도체와 같은 미국 기업을 딜레마에 빠뜨리고 있으며, 수익성이 높은 중국 시장에서 그들의 비즈니스 전략은 해결해야 할 쟁점이 되어 있다. 그러나 이런 규제는 의도치 않게 중국 제조업체가 자국 시장에서 영향력을 확대할 수 있는 기회를 제공한다.

뉴욕타임스는 "미국이 포토레지스트 기술을 무기로 중국에 대항하는 것은 미국과 동맹국과의 관계를 긴장상태로 몰아넣고 있다고 평가했다. 수많은 유럽 국가의 정부 관리들은 세계에서 가장 크고 역동적인 반도체 시장인 중국에 자국 기업을 진출시키지 않는 것이 유럽기업의 이익을 해칠 것이라고 우려하고 있다고 언급했다.

차이나텔레콤의 수석 전문가인 미국 벨연구소 비치(Beach) 원사는 26일 환구시보 기자에게 국내 클라우드 컴퓨팅, 데이터 센터, 에지 컴퓨팅, 소비자 전자, 스마트 제조, 스마트 드라이빙 등 다양한 분야의 수요에 힘입어 인공지능 칩 시장이 빠르게 성장하고 있다고 말했다.

베이징 블록체인기술 응용 협회와 사회과학 문헌 출판사가 발간한 '중국 메타버스 발전 보고서(2023)'에 따르면 2020년부터 2023년까지 중국산 인공지능 칩의 연평균 성장률은 95.86%에 달하고 시장 규모는 1,300억 위안을 돌파할 것으로 예상하였다.

중국상업 산업연구원이 발표한 '2023-2028년 중국 인공지능 칩 산업시장 발전 모니터링 및 투자 잠재력 예측 보고서'에 따르면 2022년 중국 인공지능 칩 시장 규모는 850억 위안으로 전년 동기 대비 94.6% 증가했으며, 2023년 중국 인공지능 칩 시장 규모는 1,206억 위안으로 전년 동기 대비 41.8% 증가할 것으로 예상되었다.

중국 내 어떤 인공지능 연구소의 수석 연구자는 환구시보 기자에게 미국의 중국 칩 제한이 현재 고급인력과 비즈니스 발전에 어느 정도 영향을 미칠 것이라고 말했다. 그러나 미국의 반도체 규제 이후 많은 중국 기업이 적극적으로 국산화를 추진했다.

단기적으로 중국 반도체 회사는 미국의 규제를 이용하여 더 많은 주문을 받아 중국 반도체 자립을 가속화 할 수 있다. 그러나 장기적으로는 산업 밸류 체인 구축 차원에서라도 미국의 구매 제한에 적극적으로 대응해야 한다.

많은 분석가들은 엔비디아가 인공지능 칩 시장을 제패한 이유는 칩 하드웨어 사양의 월등함 외에도 엔비디아가 채택한 CUDA 프로그램 아키텍처가 완전한 생태계를 조성한 것이 GPT-4와 같은 대단히 복잡한 대규모 언어 모델을 훈련하는 데에 도움이 되었다고 생각하고 있다. 대조적으로, 기존 국내 칩에 사용되는 CANN 프로그램 아키텍처는 소수의 대규모 언어 모델만 훈련할 수 있다.

비치(Beach)원사는 환구시보 기자에게 중국은 아직 최첨단 칩 제조 능력을 완전히 장악하지는 못했다고 말했다. 그 이유는 첫째, 핵심 장비 및 핵심 재료 공정이 반도체 선진국과 큰 차이가 있고, 둘째, 관련 핵심 기술의 독창적인 혁신이 충분하지 않다는 것이었다.

완창투자은행이 최근 발표한 분석 기사에 따르면 생산 공정의 관점에서 반도체 생산 공정은 크게 설계, 제조 및 테스트의 세 가지 공정으로 나뉘며, 업스트림 반도체 장비 및 재료가 지원되어야 한다. 국제 반도체 산업 협회의 데이터에 따르면, 하나의 반도체 생산 라인에서 반도체 설비 투자가 80%를 차지한다.

중국전자 전용장비 공업협회 부비서장 및 지타반도체(상하이)유한공사 총 엔지니어 리진샹은 중국 반도체 장비 제조업체는 세 가지 도전에 직면해 있다고 말했다. 첫째, 특정 유형의 장비가 부족하여 체계적인 생산 공정을 형성할 수 없다는 것이고, 둘째, 장비가 완전하지만 특별한 공정 요구 사항을 충족할 수 없다는 것이고, 셋째, 장비와 공정이 완벽하지만 관건이 되는 핵심 공정이 불안정하여 신뢰할 수 없다는 것이 그것이다.

인즈야오(尹志近) 중미반도체장비(上海)주식회사 회장 겸 수석집행관은 최근 "반도체 장비는 반도체 제조보다 3~5년 앞서 차세대 제품을 개발해야 한다."고 조언하며, 중국의 반도체 장비는 부단한 노력으로 큰 발전을 이뤘지만, 여전히 외국 장비가 국내 설비 구매의 대부분을 차지하고 있다."고 밝혔다.

다행스럽게도 최근 몇 년 동안 중국 반도체 장비 산업은 획기적인 발전을 이루었다. 중국 전자전용장비 공업협회 회장이자 북방 화창 자오진룽 회장은 최근 업계 포럼에서 지난 몇 년 동안 많은 국내 장비 회사가 에칭과, 박막, 세척 및 포장 테스트에서 진전을 이루었다고 소개했으며, 재료 및 부품에 종사하는 선도 기업도 급속한 성장 추세를 보이고 있고, 무선 주파수 전원 공급 장치, 유량계, 로봇 핸드, 진공 펌프, 정밀 석영, 고순도 흑연, 고순도 판재 및 특수 스테인레스 스틸 및 정밀 화학 재료에서 진전을 이루었다고 평가했다.

독일의 소리'에 따르면 중미반도체장비주식회사 수익 보고서에서 일부 장비가 선진 공정을 채택한 칩을 생산하기 위해 생산 라인에 들어갔다고 공개했다.[파이낸셜신문]