SC제일은행은 6일 2700억 원 규모의 후순위 채권을 발행 완료했다고 7일 발표했다. 이번 채권의 만기는 10년이며 발행금리는 연 4.67%이다.

이번 채권의 발행으로 SC제일은행의 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 지난 9월말 기준 14.04%에 비해 약 0.7%포인트 상승할 것으로 추정된다.

후순위 채권은 최소 만기가 5년 이상인 장기 채권으로 BIS자기자본에 대한 감독규정에 따라 규제자본으로도 인정받을 수 있다. 후순위 채권 발행으로 조달된 자금은 은행들이 안정적으로 장기투자를 할 수 있어 효과적인 자본조달 수단으로 여겨진다.

SC제일은행은 후순위 채권을 통해 조달된 장기자금과 강화된 자본기반을 바탕으로 적극적인 마케팅을 펼침으로써 은행의 지속적 성장을 추진해나갈 방침이다.

박형근 SC제일은행 글로벌마켓총괄본부 부행장은 “이번 후순위 채권 발행을 통해 2013년 바젤Ⅲ 시행을 앞두고 선제적 자본확충을 통해 은행의 자본적정성을 더욱 높일 수 있게 된다”고 소감을 밝혔다.