KDB산업은행은 프랑스 정권교체 및 네덜란드 신용등급 강등 우려 등 유로존 위기가 재부각되는 상황에도 불구하고, 4월 24일 CHF 1.8억(U$2억 상당) 규모의 공모채권을 성공리에 발행하였다고 밝혔다.

이번 채권은 4년만기 고정금리채로 발행되었으며, 표면금리는 1.5%로 CHF 스왑금리 대비 110bp를 더한 수준으로 스왑시 미달러화 3개월 Libor에 166bp의 가산금리가 적용된 것으로, 산은 4년만기 U$채권 유통금리 대비 25bp 가량 저렴한 수준이다.

이번 발행은 스위스 시장에서 대규모 공모 딜 추진시 프리미엄 지급이 불가피하여 조달금리 절감을 위해 소규모로 발행하였으며, 장단기 투자자가 모두 선호하는 4년 만기로 선정하였으며, 별도의 로드쇼 없이 신속하게 발행하여 시장위험을 최소화하였다.

KDB산업은행 국제금융본부 노융기 부행장은 “이번 발행은 상반기 중 스위스프랑 채권발행을 준비하고 있는 한국계 발행자에게 발행금리 가이드라인을 제시하였다는 점에서 의의가 크다.”고 밝혔다.

한편 발행 공동주간사는 BNPP, UBS 이며, 발행대전은 외채상환 및 외화대출에 사용할 계획이라고 밝혔다.