하나금융경영연구소는 가상자산, 리셀테크, 조각투자, 마이데이터서비스 등 다양한 오퍼들로 요란했던 지난해와는 달리 올해 금융·소비 분위기는 다소 차분해진 느낌이라며 올해 금융·소비 키워드는 조용히 기본으로 돌아가 새롭게 전진한다는 의미로 'Quiet Go Back To Basic(콰이어트 GBTB)'라고 명명했다고 4일 밝혔다.

하나은행 하나금융경영연구소는 대한민국 금융소비자의 금융거래 특징을 폭넓게 분석한 '대한민국 금융소비자 보고서 2024'에서 이같이 밝혔다. 연구소는 금융업권, 상품, 채널·서비스 등 금융소비자가 경험하는 다양한 특징과 시장의 역동성을 추적·분석한 결과를 담은 금융소비자 보고서를 지난해부터 정기 발간하고 있다.

하나금융경영연구소가 뽑은 2024 금융·소비 키워드

보고서는 코로나19 팬데믹 사태를 겪으면서 '나'에게 집중하는 트렌드가 더 강화됐고, 이것이 금융거래에도 영향을 미쳤다고 분석했다. 보고서는 전년 대비 올해 경기가 회복돼 투자심리가 어느 정도 되살아나는 분위기이긴 하나, 완전한 회복은 아니기에 올해 금융소비자들이 아는 분야 중심으로, 안정을 추구하며 신중한 태도를 견지할 것으로 예상했다. 아울러 절약의 실천도 지속될 것으로 내다봤다.

◆ 베이비부머 세대 모바일금융에 집중

금융업권의 세대별 거래율에서 시중은행은 이미 100%에 가까운 소비자가 거래하고 있어 이용률에 큰 변화가 없었으나, 인터넷전문은행과 핀/빅테크기관 거래율은 지난해에 이어 상승세를 이어갔다.

특히, 베이비부머 세대(1946년~1965년 사이 출생률이 급격히 증가한 시기에 태어난 세대)의 인터넷전문은행 거래율(66%)은 지난해보다 11%p가량 늘었고, 핀/빅테크 거래율(88%) 또한 8%p 증가해 타 세대보다 상승폭이 월등히 높았다. 당연히 모바일뱅킹 이용도 80%를 넘을 정도로 활성화되면서 타 세대와의 차이를 좁혔다.

보고서는 베이비부모 세대의 모바일금융 거래가 증가한 것은 계좌조회·이체의 기본 서비스 이용이 더 활발해진 데다, 부가서비스 이용 및 이벤트 참여 등이 많아졌기 때문이라고 설명했다. 더불어 소비지출 관리, 자산관리 성향 진단 등 모바일을 통한 자산관리 서비스에 관심이 커진 중요한 변화도 영향을 미쳤다고 분석했다.

Z세대에서는 환전, 신용조회 등 단발성의 서비스 이용이 활발했지만 베이비부머 세대에서는 이들과 차이가 나타났다. 보고서는 베이비부머 세대가 상대적으로 자산 규모가 크고 금융거래의 로열티가 높은 집단인 만큼, 이들이 자산관리에 관심을 갖고 모바일 활용이 증대됐다는 것은 향후 시장 내 상당한 파급을 미칠 수도 있을 것이라는 가능성을 제시했다.

◆ 모바일채널의 영향력은 '절대적'

최근 1년 내 금융소비자 10명 중 4명이 새로운 은행과 거래를 시작했다. 그 중 30% 이상은 모바일채널의 편리성 때문에 은행을 선택했다. 하지만 해당 은행과 거래를 확대해 나갈 의향은 16%에 그쳤고, 41%는 유지 정도를 계획했다.

보고서는 신규 후 거래를 확대하는 것뿐만 아니라 유지도 쉽지 않은 상황에서 금융소비자와 은행 간 관계 강화에 가장 주요한 역할을 한 요인은 ‘모바일 채널의 편리성’이었다고 설명했다.

금융소비자는 거래하고 있는 평균 5개 은행 중 가장 중요하다고 응답한 주거래은행 한 곳에 금융자산의 53%를 예치해뒀다. 얼마나 오래 거래하는지와 모바일 채널을 통해 자주 거래하는지가 주거래은행을 인식하는 주된 요인이었으며, 특히 올해에는 모바일을 통한 자산 통합관리 여부가 더 중요하다는 응답 결과가 나왔다.

한편, 10명 중 1명이 최근 1년 내 주(主)거래은행을 변경했는데, 변경 계기 또한 모바일 채널 때문이었다. 보고서는 금융소비자가 거래를 시작하고 주거래은행이 되기까지 확대되는, 반대로 이탈을 유발하는 관계의 중심에 모바일 채널이 자리했다고 풀이했다.

코로나19 엔데믹 이후에도 여전히 영업점 이용은 하락하고(-6%p) 모바일뱅킹은 증가(+6%p)하는 모습도 금융환경의 모바일 전환을 여실히 나타내는 결과 중 하나라고 함께 전했다.

◆ 금융소비자 97% "모바일뱅킹 '보통 이상 만족'"

금융소비자는 평균적으로 거래하는 은행 5곳 중 4곳의 앱을 설치해 모바일로 거래하고 있었다. 시중은행의 앱은 금융 업무(조회/이체/상품가입 등) 이용에 집중된 반면, 인터넷전문은행은 조회/이체 외에도 이벤트 참여, 부가서비스, 타 계좌 통합관리 등 다양한 서비스가 활성화돼 더 자주 활용됐다.

뱅킹 앱 이용자 10명 중 9.7명은 이용 중인 뱅킹 앱에 ‘보통 이상 만족’한다고 평가해 불만은 거의 없었고 브랜드별 차이도 크지 않았다. 이를 두고 보고서는 앱 서비스 품질이 일정 수준 이상 균질화된 것으로 이해할 수 있다고 보았다.

아울러 뱅킹 앱 평가 시 이용절차, 속도, 보안의 영향력은 감소하고 이벤트/프로모션의 영향력은 높아져 모바일 내 이용자의 흥미를 유발하는 콘텐츠의 민감도를 확인할 수 있었다고 함께 언급했다.

뱅킹 앱이 대중화되면서 디지털 자산관리 경험 역시 80% 이상으로 보편화됐으나 마이데이터서비스 이용률은 20% 수준으로 답보 상태였다. 금융소비자가 경험한 디지털 자산관리는 카드실적 조회/분석, 앱테크, 예·적금 관리 등이었지만 그들이 기대하는 자산관리는 자산증식을 위한 맞춤 가이드 즉, 투자상품 추천, 절세, 포트폴리오 관리, 목표자금 마련 관리 등이었다.

이에 보고서는 향후 금융소비자가 기대하는 디지털 자산관리의 핵심 역할과 실제 경험이 일치하고 그 경험이 누적되어 긍정적 인식 형성으로 이어질 필요가 있다고 제언했다.

◆"향후 1년은 기존 거래 중심…투자는 안전·신중히"

보고서에 따르면, 월 가구 소득 중 소비, 대출상환 등의 지출을 제외한 금액을 ‘저축 가능액’으로 간주할 때, 소득의 절반 이상이 남아 저축여력이 큰 소비자는 28%를 차지했다. 지난해(25%)보다 소폭 증가해 가계 재정의 청신호를 나타낸 듯 했지만, 소득의 1/3이 채 남지 않아 저축여력이 낮은 소비자(35%) 또한 지난해보다 같은 비중으로 증가해 가계 재정의 양극화가 확인됐다.

대출을 보유한 경우 중도상환 노력이 컸고, 빚투/영끌의 자산 증식보다 돈이 생기면 대출을 우선 상환하겠다는 의향(36%)이 1.3배 이상 높았다. 금융소비자의 51%는 향후 1년 내 가계재정이 지난 1년과 비슷할 것으로 예상해 지난해 부정적 예상(43%)에서 크게 개선됐으나 여전히 적극적 투자는 주저하는 양상을 보였다.

향후 1년 내 금융상품 가입 의향은 기존 거래자에서 더 적극적이었고, 원금보장의 저위험 투자를 추구하는 비율이 53%로 과반을 차지했다. 하지만 향후 1년은 투자/신탁상품 가입 의향이 39%로 지난해보다 12%p 높아져 투자심리의 회복세를 보였다.

지난해 상품 운용 시 6개월 이하 단기, 10만원 미만 소액/자투리 투자가 인기였던 것에 비해 향후 1년은 36개월 장기운용 의향이 상승했고, 적립액 또한 30만원 이상으로 증액할 의향을 보였다.

윤선영 연구위원은 "소비자의 변화는 모바일 채널이 확산되면서 더 빨라지고 있고, 지난 한 해 베이비부머 세대의 모바일 유입이 가속화되면서 모바일로의 전환은 이제 거의 완성단계라고 해도 무리가 없을 정도"라며, "향후 소비자가 원하는 금융(자산관리)의 본질·가치가 모바일에서 어떻게 실현되고 체감되는지에 따라 변화는 더욱 거세질 것"이라고 전망했다. [파이낸셜신문=임영빈 기자]