우리금융그룹이 4천억원 규모 원화 '신종자본증권(조건부자본증권)' 발행에 성공했다고 12일 밝혔다.

우리금융이 지난 11일 진행된 사전 수요예측에서 기관투자자들의 유효수요가 6천880억원 접수됐다. 이는 당초 신고금액(2천700억원) 대비 2.5배에 달하는 규모다. 이에 우리금융은 4천억원까지 증액해 발행하기로 했다.

이번에 우리금융이 발행하는 신종자본증권금리는 4.27%(국고채 5년물 + 91bp)이고, 가산금리는 91bp다.

우리금융 관계자는 "올해 실적 턴어라운드에 대한 시장의 기대감이 높은 가운데, 완전 민영화 달성과 자사주 소각 등에 대한 기대감에 힘입어 올해 2월에 이어 두 번째로 4천억원의 신종자본증권 발행을 성공적으로 마무리했다"며, "우리금융은 앞으로 이어질 기업가치 제고를 통해 지속성장 기반을 견고히 다져 나갈 것"이라고 말했다.

한편, 이번 신종자본증권은 발행일로부터 5년 후 콜옵션(중도상환)이 가능한 영구채로 오는 6월 19일 발행한다. [파이낸셜신문=임영빈 기자] 

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