555만7천414주 모집에 총 6억8천317만1천110주 신청…경쟁률 122.9대 1 기록
24일 납입 거쳐 내달 5일 유가증권 시장 상장…기술 역량 강화, 글로벌 사업 확장 본격화
24일 납입 거쳐 내달 5일 유가증권 시장 상장…기술 역량 강화, 글로벌 사업 확장 본격화
AX전문기업 LG CNS가 지난 21일과 22일 양일간 일반투자자 대상으로 공모주 청약을 실시한 결과, 21조원 이상의 청약 증거금을 모았다고 23일 밝혔다.
일반 투자자 배정 물량 555만7천414주에 대해 총 6억8천317만1천110주의 청약이 신청됐다. 경쟁률은 122.9대 1, 청약 증거금은 총 21조1천441억원으로 집계됐다. 해당 수치는 중복 청약 투자자 수는 감안되지 않은 잠정 합계치라는게 LG CNS의 설명이다.
앞서 9일부터 15일까지 진행된 수요예측에는 국내외 기관 총 2천59곳이 참여해 114대 1의 경쟁률을 기록했다. LG CNS는 최종 공모가를 희망공모가액(5만3천700원~6만1천900원)의 최상단인 6만1천900원에 확정했다. 상장 후 예상 시가총액은 약 6조원이다.
LG CNS는 이번 상장을 통해 확보한 투자재원을 활용해 AI, 클라우드 등 DX 기술 연구개발과 글로벌 경쟁력 강화 등 미래 성장 동력 육성에 집중 투자할 계획이다.
LG CNS는 독보적인 DX 기술력을 기반으로 견조한 매출 성장세를 이어가고 있다. 2019년 연결 기준 3조2천833억원이었던 매출액은 2023년 5조6천53억원으로 70.7% 증가했다.
한편, LG CNS는 오는 24일 납입을 거쳐 내달 5일 유가증권 시장에 입성할 예정이다. 상장 대표 주관사는 KB증권, 뱅크오브아메리카(BoA), 모건스탠리 3개사며, 공동 주관사는 미래에셋증권, 대신증권, 신한투자증권, JP모건 4개사다. [파이낸셜신문=황병우 기자]
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