세무, 부동산, 자산승계 등 분야에서 종합금융 자산관리 서비스 제공
KB라이프가 지난 5일 서울 강남구 KB라이프타워에서 2025년 'KB STAR Wealth Manager(이하 KB STAR WM)' 출범 기념식을 개최했다고 6일 밝혔다.
KB STAR WM은 KB금융그룹의 인프라를 활용하여 VIP(고액자산가)를 대상으로 세무, 부동산, 자산승계, 법인경영 등의 분야에서 종합금융 자산관리 서비스를 제공하는 KB라이프의 프리미엄 아웃바운드 종합금융 전문가 조직이다. 2021년 파일럿 운영을 시작한 이후 현재까지 약 2천200건의 협업 상담을 통해 고객의 다양한 니즈를 충족시키고 있다.
KB라이프는 작년 한 해 동안 최고의 실적을 달성한 KB STAR WM 3명을 MVP로 선정했으며, 새롭게 선발된 53명에게 KB STAR WM 임명 배지를 수여했다. 이로써 올해는 총 203명의 KB STAR WM이 활동할 예정이다.
정문철 KB라이프 사장은 "KB STAR WM은 고객의 자산과 비즈니스 성장을 위해 원스톱(One-Stop) 맞춤형 서비스를 제공한다"며, "올해는 보험금청구권 신탁, 투자권유 대행 서비스, 퇴직연금 모집 영역에서 은행·증권과의 WM 시너지 협업 체계를 고도화해 '국민의 평생 행복파트너’로서 고객의 행복하고 건강한 삶을 위한 동반자가 될 것"이라고 강조했다. [파이낸셜신문=임영빈 기자]
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