우리금융그룹의 부실채권(NPL) 투자 전문회사인 우리금융에프앤아이가 최초 목표였던 1천500억원보다 두 배 규모인 3천억원으로 회사채를 증액 발행한다고 17일 밝혔다.
우리금융에프엔아이는 지난 9일 진행한 회사채 수요예측에서 목표액 대비 약 10배에 달하는 총 1조3천360억원의 주문을 확보했다. 세부적으로는 1.5년 만기 300억원 모집에는 2천820억원, 2년 만기 700억원 모집에는 5천140억원, 3년 만기 500억원 모집에는 5천400억원이 청약돼 전 만기 구간에서 투자자들의 높은 관심을 받았다.
이처럼 높은 수요에 힘입어 우리금융에프앤아이는 채권 발행 금리를 대폭 낮췄다. 개별 민평금리 대비 1.5년 만기 채권은 20bp, 2년 만기 채권은 33bp, 3년 만기 채권은 50bp로 낮아졌다. 이로써 올해 발행된 A0 등급 회사채 중 최초로 2%대 발행 금리를 기록했다.
이번 회사채 발행에는 키움증권과 NH투자증권, 삼성증권이 주관사로, 우리투자증권과 교보증권, 신영증권이 인수단으로 각각 참여했다. 특히, 우리투자증권은 출범 이후 처음으로 그룹 내 회사채 인수에서 시너지를 창출했다.
우리금융에프앤아이 관계자는 "이번 증액 발행은 우리금융에프앤아이의 안정적인 성장 가능성을 시장에서 높이 평가받은 결과"라며, "확보된 자금을 바탕으로 NPL 시장을 선도하고, 앞으로도 흔들림 없는 건전성을 바탕으로 시장의 신뢰에 보답해 나가겠다"고 말했다.
한편, 우리금융에프앤아이는 국내 대표 신용평가 3사인 나이스신용평가, 한국기업평가, 한국신용평가로부터 일제히 A0(안정적) 등급을 획득한 바 있다. [파이낸셜신문=임영빈 기자]
