현대캐피탈이 총 5억 유로(약 8천595억원) 규모의 유로화 공모채권 발행에 성공했다고 14일 밝혔다.

이번 유로화 채권 발행은 3년 만기 단일 트렌치에 발행 금리는 3년물 유럽 미드스와프 금리에 52bp(0.52%)를 가산한 수준에서 결정됐다.

현대캐피탈은 수요 모집 단계에서 채권 발행 계획 금액의 7.6배에 이르는 총 38억 유로 규모의 주문이 접수될 정도로 유럽 투자자들로부터 많은 관심이 쏠렸다고 강조했다. 이번에 조달한 자금은 모두 현대자동차그룹의 신차 할부금융 등 자동차금융 마케팅과 일반 운영자금 용도로 쓰일 예정이다.

이번 거래의 주간사로는 뱅크오브아메리카증권과 크레디 아그리콜 CIB, 홍콩상하이은행(HSBC), 아이엔지(ING), 미쯔비시UFJ파이낸셜그룹(MUFG)이 참여했다.

현대캐피탈은 영국을 포함한 유럽 4개국에서 5개의 금융법인을 자회사로 운영하며 유럽 내 금융 자회사들의 글로벌 본사 역할을 수행하고 있다. 이번 공모채권 발행이 향후 유럽 법인들의 조달 활동에도 큰 도움이 될 전망이다.

이영석 현대캐피탈 재경본부장(CFO)은 "이번 유로화 공모채권 발행은 그동안 미국 투자자를 중심으로 구성돼 있던 글로벌 투자자 풀을 유로화 투자자까지 본격적으로 확대하는 중요한 전환점"이라며 "현대캐피탈은 앞으로도 글로벌 자본시장에서 조달 통화를 다변화하고 안정적인 자금 조달 구조를 구축해 경영의 안정성과 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 말했다. [파이낸셜신문=임영빈 기자] 

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