NH농협은행이 4천억원 규모의 신종자본증권을 발행했다고 30일 밝혔다.

이번 발행은 중동 지역 지정학적 리스크와 한국의 1분기 GDP 어닝 서프라이즈에 따른 금리 급등 등 금융시장의 대내외 불확실성이 확대된 가운데 이뤄졌다. 특히, 지난 23일에는 국고채 5년물 금리가 하루 만에 3.56%에서 3.65%로 9bp가 급등하는 등 시장 여건이 급격히 악화된 시점이었다.

농협은행은 이런 환경에서도 적극적으로 투자자 소통(IR)에 나서 가산금리(스프레드)를 65bp로 확정지었다. 이는 전년 발행 스프레드(76bp) 대비 11bp 낮아진 수치다.

농협은행은 수요 또한 견고했다고 강조했다. 최초 3천억원 규모로 시작했던 모집은 은행 건전성과 조달 역량을 신뢰한 기관투자자의 높은 관심에 힘입어 최종 4천억원으로 증액 발행됐다.

최종 발행금리는 국고채 5년물(3.68%)에 스프레드 65bp를 더한 4.33%이고, 5년 콜옵션이 부여된 영구채 구조다.

이상선 농협은행 자금시장부문 부행장은 "금리 변동성이 큰 시장 환경에서도 적극적인 IR과 투자자 기반 확대를 통해 의미 있는 발행 성과를 거뒀다"며, "확충된 자본을 바탕으로 선제적 자본비율 관리와 안정적인 성장 기반을 강화해 나가겠다"고 말했다. [파이낸셜신문=임영빈 기자] 

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