어려운 대외 여건하 글로벌 투자자들의 산업은행에 대한 신뢰 재확인
산업은행은 16일(월) 전세계 투자자들을 대상으로 20억달러 규모의 글로벌본드를 발행했다고 18일 밝혔다. 이번 채권은 3년 만기 10억달러(고정 7억달러, 변동 3억달러), 5년 만기 5억달러 고정 및 10년 만기 5억달러 고정으로 발행됐다.
산업은행은 우호적이지 않은 시장여건에도 불구하고 최초제시금리(IPG) 대비 최대 35bp 스프레드를 축소하고, 3~5년물의 경우 유통금리 대비 경쟁력 있는 금리로 발행에 성공하며 글로벌 투자자들의 높은 관심과 신뢰를 재확인한 것으로 평가된다.
중동發 지정학적 리스크 및 美 국채금리 변동성 확대 속에서도 한국물에 대한 안전자산 인식을 바탕으로 발행금액 대비 3배의 투자자 주문을 성공적으로 유치했으며, 투자자의 41%가 각국 중앙은행, 국제기구 등 초우량투자자로 구성되는 등 AA등급의 SSA 기관인 산업은행의 위상을 공고히 했다.
SSA(Sovereigns, Supranationals & Agencies)는 각국 중앙은행, 국제기구 및 정책금융기관 등을 지칭하나는 말이다.
앞으로도 산업은행은 대표 정책금융기관으로서 한국물에 대한 Benchmark 수립을 통하여 한국계 기관 앞 유리한 발행환경을 조성해 나갈 계획이다. [파이낸셜신문=김연실 기자 ]
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