"투자 비중이 높은 오피스 시장 중심 개선 지연…손실 확대 가능성"
올 6월 말 기준 금융회사가 투자한 해외 부동산 중 부실 우려가 있는 사업장의 규모가 2조6천100억원인 것으로 파악됐다.
20일 금감원은 ‘2024년 6월 말 기준 금융회사 해외 부동산 대체투자 현황’을 통해 이같이 밝혔다. 해외 부동산 대체투자 잔액은 56조3천억원으로 전 분기 대비 7천억원 감소했다. 이는 금융권 총자산(7천81조65천억원)의 0.8% 수준에 달하는 규모다.
금융권별 비중은 보험이 55.3%(31조2천억원)으로 가장 크고 다음으로는 은행 20.7%(11조7천억원), 증권 13.8%(7조8천억원), 상호금융 6.4%(3조6천억원), 여전 3.6%(2조1천억원), 저축은행 0.2%(1천억원) 순이다.
지역별 비중은 북미가 62.5%(35조2천억원)으로 가장 컸고, 유럽 18.6%(10조5천억원, 아시아 7.0%(3조9천억원), 기타 및 복수지역 11.9%(6조7천억원) 순으로 뒤따랐다.
올 연말에 만기 도래하는 투자 규모는 4조6천억원(8.2%)이고, 2030년까지 만기도래 규모는 43조4천억원(77.0%)다.
올 6월 말 기준 금융회사가 투자한 단일 사업장(부동산) 34조7천억원 중 2조6천100억원(7.50%)에서 기한이익상실(Evade of Default, EOD) 사유가 발생했다. 2분기 중 상승 폭은 1천100억원으로 1분기 상승 폭(900억원)과 유사한 수준을 기록했다.
금감원은 통화정책 피벗 기조에도 불구하고 해외 부동산 시장 개선 지연 등으로 금융회사의 해외 부동산 대체투자 금액이 전 분기 대비 감소했다고 평가했다.
더욱이 국내 금융회사 투자 비중이 높은 오피스 시장을 중심으로 개선이 지연되는 등 투자자산 부실화 및 손실 확대 가능성이 상존한다고 분석했다. 2024년 9월 말 기준 공실률(Mood’s CRE)은 오피스 20.1%, 산업시설 6.7%, 아파트 5.8%, 소매 10.3%를 기록한 바 있다.
단, 금감원은 해외부동산 투자 잔액이 총자산 대비 규모가 크지 않고 충분한 손실흡수능력 등 감안을 감안하면 투자손실이 시스템리스크로 전이될 가능성은 낮다는 입장이다.
향후 금감원은 금융회사의 건전한 대체투자 관행 확립을 위해 대체투자 업무 프로세스 전반에 대한 점검·개선을 지속할 예정이다. EOD 등 특이동향 사업장은 밀착 모니터링하고 금융회사의 적정 손실인식 및 충분한 손실흡수능력 확충 유도 등 감독을 강화할 계획이다.
이외에도 금감원은 해외 부동산 데이터베이스(DB) 지속 보완, 신속보고체계 운영 등을 통해 리스크 대응체계를 고도화해 나간다는 방침이다. [파이낸셜신문=임영빈 기자]
자산 유형별 기한이익상실(EOD) 발생 현황(2024년 6월 말 기준) (단위 : 조원, %)
