우리은행, 첫 4억 호주달러 캥거루채권 발행 성공
우리은행, 첫 4억 호주달러 캥거루채권 발행 성공
  • 김연실 기자
  • 승인 2020.10.16 12:11
  • 댓글 0
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코로나19 피해 기업 지원과 한국판 뉴딜 정책에 발맞춘 ESG 채권
우리은행의 우수한 자산건전성, 견조한 재무성과 적극 설명해 투자자 유치

우리은행은 15일 4억 호주달러(한화 약 3천270억 규모)의 ‘캥거루 코로나19 회복지원 지속가능채권(COVID-19 Recovery Sustainability Kangaroo Bond)’을 발행했다고 16일 밝혔다.

캥거루채권은 호주 자본시장에서 역외의 외국기관이 발행하는 채권이다. 이번 채권은 코로나19 피해기업 지원과 한국판 뉴딜정책에 발맞춰 일자리 창출, 친환경사업 등 지속가능 활동에 사용되는 ESG 채권이다.

사진=파이낸셜신문DB
사진=파이낸셜신문DB

우리은행에 따르면, 발행 조건은 3년 만기 변동금리채(2억5천만 호주달러)와 고정금리채(1억5천만 호주달러)로 나누어졌으며, 금리는 변동금리채의 경우 3개월 BBSW(Bank Bill Swap Rate, 호주달러 변동금리채권 기준금리)에 72bp를 가산하였고 고정금리채는 연 0.839%이다. 이는 최초 제시한 금리 대비 8bp 낮은 수준이다.

우리은행은 최근 국내기관 최초로 호주 내 채권·CD 통합 발행 프로그램을 설정하여 이번 딜을 추진했으며, 호주 및 아시아 기관 투자자의 관심 속에 성공적으로 첫 발행을 마쳤다고 설명했다.

우리은행 관계자는 “캥거루채권 투자자들을 대상으로 우리은행의 우수한 자산건전성과 견조한 재무성과를 적극적으로 설명해 투자자들을 유치했다”며 “전 세계적인 코로나19 재확산 상황 속에서 새로운 조달시장을 개척하는 등 투자자 저변 확대와 안정적인 외화 조달을 위해 노력할 것”이라고 말했다.[파이낸셜신문=김연실 기자 ]



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