삼성증권, 4년 연속 펀드 판매사 평가 ‘A+등급’ 달성
삼성증권, 4년 연속 펀드 판매사 평가 ‘A+등급’ 달성
  • 임영빈 기자
  • 승인 2021.02.03 10:03
  • 댓글 0
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전 PB 대상 자체 진행한 '미스터리 쇼핑'으로 펀드 판매 숙련도 강화

삼성증권이 한국금융투자자보호재단의 '2020년 펀드 판매사 평가'에서 금융업계 내 유일하게 4년 연속 A+등급을 받았다고 3일 밝혔다.

한국금융투자자보호재단은 금융위원회의 허가를 받아 2006년 설립된 비영리공익재단이다. 투자자 권익향상과 금융산업의 건전한 발전에 기여하고 있으며, 2007년부터 매년 펀드 판매사 평가를 시행, 결과를 발표하고 있다.

(사진=삼성증권)
(사진=삼성증권)

이번 평가는 일정 수준 이상의 수탁고와 계좌 수를 보유한 증권사 17개, 은행 10개, 보험사 1개 등 총 28개의 펀드 판매사를 대상으로 진행됐다. 평가는 펀드 판매 절차와 사후관리 부문으로 나뉘어 진행됐는데, 삼성증권은 2개 부문 모두 상위권을 차지하며 종합평가 A+ 등급을 받았다.

삼성증권 관계자는 4년 연속 A+등급을 받을 수 있었던 비결을 "매 분기 자체 미스터리쇼핑을 통해 직원들의 펀드 판매 프로세스에 대한 숙련도와 역량을 높였기 때문"이라며 "특히, 2020년부터 미스터리 쇼핑 대상을 지점의 전체 PB로 확대해 교육과 서비스 수준을 상향시키며 투자자 보호를 보다 강화했다"라고 설명했다.

이외에도 삼성증권은 늘어난 초보 투자자들을 위한 유튜브 동영상과 수준별 맞춤형 콘텐츠를 통해 금융소비자 교육 강화에 앞장서고 있다.

상품 가입 이후에도 일관성 있는 고객 사후관리를 위해 본사 주도의 사후관리 및 위험관리 서비스 체계인 파이낸셜 케어 서비스를 제공하며 목표수익률과 상품별 위험관리에 신중을 기하고 있다.

[파이낸셜신문=임영빈 기자] 


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