신한투자증권은 인도네시아 법인이 이달 10일 현지 건축 자재 제조 기업 'PT Multi Makmur Lemindo'의 인도네시아 증권거래소(IDX) 상장을 성공적으로 진행했다고 18일 밝혔다.
이번 IPO에 사전 청약자금 1조 루피아(약 850억원)이상 모였으며 상장 당일에는 가격제한폭(35%)까지 오르며 상한가로 마감했다.
이번에 상장한 PIPA는 2005년에 창립해 PVC 생산 및 유통을 시작했으며 빠르게 성장해 PVC 파이프 및 기타 건축 자재 제품 OEM을 통해 생산하고 유통하는 사업으로 확장했다.
현재, 인도네시아 땅그랑시에 300톤의 생산 능력을 갖춘 제조 시설을 갖추고 있고 추가 신규 공장 건설 및 생산 시설 증대로 지속적인 성장을 계획하고 있다. 주요 생산품으로는 PVC 파이프, PVC 피팅, PVC 접착제, 건축 자재 제품 등이 있다.
PIPA는 주당 공모가 105루피아로 9억2천500만 주를 발행해 971억2천만루피아(약 86억원)의 신규 자금을 조달했다. 조달된 자금은 2분기 내 착공에 들어가는 PVC & HDPE 파이프 및 PVC 피팅 신규 공장 건설 및 기계/생산 시설, 운영 차량 구입에 사용할 예정이다.
이용훈 신한투자증권 이용훈 인도네시아 법인장은 "인도네시아 자본시장은 산업의 발전과 기업의 다양한 자금조달 수요 덕분에 한국의 90년대와 같이 전통적인 IB(DCM, ECM) 시장이 급성장하고 있다"며 "특히, 원자재 강세와 전기차, 배터리 클러스터 형성 등 해외직접투자가 늘어나면서 인도네시아는 작년 코로나 상황 속에서도 5.31%의 GDP 성장을 이룩했다"고 말했다.
이어 "신한투자증권 인니법인은 시장에서 체득한 경험과 업계 최고의 전문성을 바탕으로, 현지 대기업뿐 아니라, 인도네시아로 진출하는 한국 기업들의 든든한 조력자가 되겠다"고 덧붙였다.
[파이낸셜신문=임영빈 기자]
