지난달 기업의 IPO 규모 증가에도 불구하고, 대규모 유상증자 부재의 영향으로 기업의 주식발행 규모가 60% 가량 감소했다.
21일 금융감독원의 '4월중 기업의 직접금융 조달실적'에 따르면, 기업의 주식 발행규모는 13건, 7천34억원으로 전월(7건, 1조9천53억원) 대비 63.1% 감소했다.
기업공개가 10건, 5천580억원으로 전월(5건, 1천503억원) 대비 271.3%(4천77억원) 증가했다. 기업공개 건수가 증가한 가운데, 특히 HD현대마린솔루션 등 대어급 IPO가 이뤄진 것에 기인한다.
반면, 유상증자는 3건, 1천454억원으로 전월(2건, 1조7천550억원) 대비 91.7%(1조6천96억원) 감소했다. 3월 LG디스플레이 등이 대규모 유상증자를 실시했으나, 4월에는 대규모 유상증자가 부재한 영향이다.
회사채 발행규모는 23조9천398억원으로 전월(18조6천188억원) 대비 28.6%(5조3천210억원) 증가했다. 발행 실적별로 일반회사채 발행이 53건, 4조3천270억원으로 전월(47건, 4조6천420억원) 대비 6.8% 감소했다.
자금용도별로 차환 용도의 발행 규모가 늘어난 반면, 시설 및 운영 자금 용도의 발행은 줄었다. 신용등급별로는 AA등급 이상 우량물 발행이 증가한 반면, A등급 이하 비우량물 발행은 전월 대비 감소했다. 만기별로는 장기채(5년 초과) 발행이 감소한 가운데, 중기채(1년 초과 5년 이하)의 발행이 증가했다.
금융채는 237건, 18조2천19억원으로 전월(196건, 12조3천591억원) 대비 47.3%(5조8천428억원) 증가했다.
이 중 금융지주채 발행이 7건, 7천200억원으로 전월(6건, 5천억원) 대비 44.0%(2천200억원 증가했고, 은행채 발행이 42건, 8조5천994억원으로 전월(19건 3조8천100억원) 대비 125.7%(4조7천894억원) 증가했다.
이를 두고 금감원은 가계대출 및 기업대출 증가 등으로 은행권의 자금 수요가 늘어난 것에 기인한다고 분석했다.
4월 말 기준 전체 회사채 잔액은 657조2천956억원으로 전월 말(655조8천620억원) 대비 0.2%(1조4천336억원) 증가했다.
기업어음(CP) 발행금액은 35조9천47억원으로 전월(27조2천966억원) 대비 31.5%(8조6천81억원) 증가했다. 4월 말 기준 CP 잔액은 190조5천302억원으로 전월 말(191조3천852억원) 대비 0.5%(8천550억원) 감소했다.
단기사채 발행금액은 69조7천535억원으로 전월(63조1천532억원) 대비 10.5%(6조6천3억원) 증가했다. 4월 말 기준 단기사채 잔액은 62조1천785억원으로 전월 말(60조2천794억원) 대비 3.1%(1조8천991억원) 증가했다. [파이낸셜신문=임영빈 기자]
