NH농협은행이 지난 15일 6억달러 규모의 글로벌 농업지원 소셜본드(Agriculture Supportive Social Bond) 발행에 성공했다고 16일 밝혔다.
소셜본드란 ESG 채권의 하나로, 조달 자금이 사회문제 해결을 위한 용도로 제한되는 특수 목적 채권을 말한다.
농협은행이 발행한 이번 채권은 앞서 지난해 11월 무디스(Moody′s) 신용등급 상향(A1→Aa3) 이후 처음 발행된 것으로, 모집액의 약 9배 수준인 51억달러 이상의 최종주문을 확보했다.
이번 딜은 BofA Securities, Citi, Credit Agricole CIB, HSBC, MUFG, Standard Chartered에서 주관하였으며, 농협금융지주 자회사인 NH투자증권이 보조 주간사 역할을 수행했다.
가산금리는 최초 제시금리 대비 3년 40bp, 5년 32bp를 축소, 최종 발행금리 3년(변동) SOFR+80bp, 5년(고정) 4.798%로 시장 유통물보다 낮은 금리로 조달했다.
이번 채권은 SOFR금리 도입 이후 3년 변동금리부채권(FRN)과 5년 고정금리부채권(FXD)으로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 글로벌 투자자의 니즈를 반영해 발행됐다. 지역별 투자자 분포는 아시아 89%, 중동·유럽 5.5%, 미국 5.5%를 기록했다.
농업지원 소셜본드 발행으로 확보한 자금은 전액 사회적 가치 창출 목적으로 농업인 및 농업 부문 금융지원에 활용될 예정이다.
농협은행 관계자는 "최근 도널드 트럼프 전(前) 미국 대통령 피격 사건 등 헤드라인 리스크에도 불구하고, 해외투자자로부터 국내 유일 농업정책 금융기관으로서의 안정성과 자산건전성·수익성 등을 인정받아 채권 발행을 성공적으로 마쳤다"고 말했다. [파이낸셜신문=임영빈 기자]
