신한은행이 장기 고정금리 주택담보대출 활성화로 서민 주거안정에 기여하고자 오는 13일 사회적채권 연계 '지급보증부 커버드본드'를 발행한다고 9일 밝혔다.
지급보증부 커버드본드는 은행 등 금융기관이 보유한 우량자산(주택담보대출채권 등)을 유동화해 발행하는 채권으로 주택금융공사의 지급보증을 더해 발행 금리는 낮추고 안정성을 높인 금융 상품이다.
이를 통해 은행은 낮은 금리로 자금을 조달해 장기 고정금리 주택담보대출을 제공할 수 있고 고객들은 금리 선택권을 확보하는 동시에 금리 변동 리스크를 줄여 장기 자금 계획을 안정적으로 세울 수 있다.
이번 신한은행의 커버드본드 발행조건은 금액 3천억원, 금리 국고채 10년물(9일 종가) + 0.18%, 기간 10년 등이다.
커버드본드는 발행을 통한 조달비용 효과가 크지 않고 투자자 측면에서도 위험 가중치가 국채나 특수채보다 높아 그동안 많이 활성화되지 못했던 측면이 있었다. 하지만 한국주택금융공사가 지급보증한 커버드본드는 위험가중치가 '0'으로 측정돼 투자자에게 매력적이고 발행사 또한 조달비용을 절감할 수 있어 국내 금융시장에 새로운 자금조달 수단으로 평가되고 있다.
신한은행은 커버드본드가 시장 활성화를 촉진시키고 시중은행의 장기 고정금리 주담대 상품 운용에 마중물 역할을 할 것으로 기대하고 있다. 이를 활용코자 신한은행은 10년 주기형 주택담보대출을 출시했다.
특히 신한은행은 이번 지급보증부 커버드본드를 사회적 채권으로 발행하고 국제자본시장협회(ICMA)의 사회적채권 원칙에 부합하는 관리체계도 수립했다. 조달 자금은 10년 주기형 주택담보대출에 사용하고 외부기관 적격성 검토 후 공시하는 등 자금 사용 내역에 대해서도 투명하게 공개할 계획이다.
신한은행 관계자는 "앞으로도 고객들이 필요로 하는 솔루션을 빠르게 다르게 만드는데 집중하고 체감할 수 있는 변화로 고객에게 선택받는 은행을 만들어 나가겠다"고 말했다. [파이낸셜신문=임영빈 기자]
