홍콩계 글로벌 사모펀드인 어피니티, 베어링PEA 대상 투자유치 성공
신한금융은 4일 이사회를 개최하여 홍콩계 사모펀드에 1조2천억원 규모의 유상증자를 결정했다.
신한금융지주회사는 이날 이사회를 열고 1조1천582억 규모(약 3천913만주)의 제3자 배정 보통주 유상증자를 추진하기로 결의했다고 밝혔다.
증자 배정 대상은 홍콩 소재 사모펀드인 '어피니티에쿼티파트너스(AEP)'와 '아시베어링프라이빗에쿼티아(BPEA)' 이다.
신한금융에 따르면, 어피니티에쿼티파트너스는 1998년 설립 이후 아시아-태평양 지역 10개국에서 미화 약 140억불의 자금을 운용하고 있는 아시아-태평양 지역의 가장 큰 사모투자펀드 중 하나이다. 대표적으로 60억불 규모의 'Affinity Asia Pacific Fund V'를 설정해 운용하고 있으며, 국내에서는 현대카드, OB맥주, 하이마트 등에 투자하고 있다.
'베어링프라이빗에쿼티아시아' 역시 1997년 홍콩에서 설립 된 아시아 최대 규모 펀드로 약 200억불의 자금을 운용 중이다. 금년 초 65억불 규모의 아시아 7호펀드를 설정해 운용하고 있으며, 국내 대표적 투자로는 로젠택배, 한라시멘트, 애큐온캐피탈 등이 있다.
특히 신한지주는 지난해 국내 대형 사모펀드 회사인 IMM 프라이빗에쿼티(IMM PE)의 투자를 유치한 데 이어, 글로벌 사모펀드 회사 두 곳의 투자유치 연이어 성공하는 성과를 거뒀다.
신한지주는 이번 유상증자 결정을 통해 COVID19 사태 장기화 가능성에 대비한 손실흡수 능력을 강화하게 됐으며, 그룹 중장기 성장전략을 적극적으로 추진할 수 있는 자본 여력을 확보하게 됐다고 설명했다.
또한 신한지주는 글로벌 사모펀드 회사들과의 협력 관계를 바탕으로 향후 글로벌 및 자본시장 분야에서 다양한 제휴 및 공동 투자의 기회를 가지게 될 것으로 기대했다.
이번 투자유치로 동남아시아를 중심으로 글로벌 채널 확대 및 디지털 업종 투자에 관심이 높은 신한지주와 아시아 태평양 지역을 거점으로 금융/디지털 관련 업종 등에 다양한 투자를 진행하고 있는 글로벌 사모펀드간에 상호 협업할 영역이 많을 것으로 전망된다.
이번 이사회를 통해 신한지주는 향후 COVID19 완화시 추진 예정인 중간배당, 자기주식취득 및 소각, 내부관리수준 보통주비율 등을 포함한 그룹 중장기 자본정책 방향성에 대해서도 논의했다.
신한지주 관계자는 "이번 유상증자를 통해 향후 COVID19에 따른 불확실성에 선제적으로 대응하는 한 편, 경기가 회복되는 시기에 축적 된 자본여력을 활용해 다양한 성장기회를 가질 수 있을 것으로 기대한다"며, "증가한 자본을 활용해 수익을 개선하고, 이것이 주주가치 제고로 이어질 수 있도록 주주환원의 시기 및 방법을 다변화 할 계획이다. 또한 당사의 자본관리 방향성 관련해서도 보다 적극적으로 시장과 소통할 예정이다"라고 밝혔다. [파이낸셜신문=김연실 기자 ]
