해외 시장 공략·자체 브랜드 개발로 높은 성장 잠재력
19~20일 수요예측 후 공모가 확정…26~27일 일반 청약 예정
한국타이어앤테크놀로지(한국타이어) 계열 자회사인 고부가가치 첨단 프로토타입 제작기업 모델솔루션이 15일 서울 여의도에서 기자간담회를 열고 코스닥 상장 후 사업 계획과 비전을 발표했다.
지난 1993년 설립된 모델솔루션은 자동차와 항공우주, IT∙통신, 의료기기 등 다양한 고부가가치 산업의 제품 개발 단계에서 필요한 '디자인 프로토타입', '기능성 프로토타입', '사출성형 프로토타입'의 제조 및 소량 양산 서비스를 주요 사업으로 영위하며 성장해 왔다.
올해 신규사업으로는 제조업 외주화의 최종 단계인 위탁생산 사업을 시작하며 제조업 가치사슬(Value Chain)의 수직계열화를 완성한 '원스톱 솔루션 기업'으로 탈바꿈했다.
코로나19 위기를 맞았던 상황에서도 국내 주요 기업으로 영업망을 확대해 견조한 실적 성장을 이어가고 있는 모델솔루션은 지난해 매출액 611억600만 원을 기록하며 전년 대비 9.8%, 영업이익은 89억2,600만 원으로 전년 대비 32% 이상 성장했다. 올해 상반기 매출액은 전년 동기 대비 18.2% 증가한 322억8천300만 원을 기록한 것으로 집계됐다.
최근 소비 패턴과 제조 패러다임이 급변하면서, 제품 개발 수요와 다품종 소량생산 수요가 확대되고 있다. 제조업 패러다임이 변화하면서 글로벌 프로토타입 시장 규모는 2021년부터 2031년까지 11개년간 11% 이상 늘어날 전망이다. 특히, 모델솔루션이 주요 사업 분야로 삼고 있는 고정밀 프로토타입 분야도 연평균 8~13% 가량 성장할 것으로 예측된다.
모델솔루션은 독보적인 컴퓨터 수치 제어 가공 기술과 후공정 경쟁력을 바탕으로 글로벌 고정밀 프로토타입 시장을 공략한다. 핵심 경쟁력 중 하나인 CMF(Color·Materials·Finish, 제품의 색상·소재·마감) 디자인은 다양한 글로벌 기업들과 프로젝트를 수행하면서 쌓아온 모델솔루션 만의 자산이다.
모델솔루션은 이를 바탕으로 프로토타입 마케팅 역량을 강화해 고객사에 제품 디자인을 제안하는 수준으로 CMF 데이터 자산을 수익화했다.
최대 7영업일 내에 프로젝트 수주와 가공을 마무리해 고객사의 빠른 제품 개발을 지원하는 모델솔루션의 '초단납기 프로세스'도 돋보인다. 데이터 분석부터 가공 단계까지 시스템화된 프로세스를 통해, 제품 납기 기한을 경쟁사 대비 최소 30%에서 최대 70%까지 단축했다.
모델솔루션은 2018년 한국타이어그룹에 인수된 후 2년 간의 통합 작업을 통해 영업과 제조, 생산 등 각 부문의 관리 효율성을 끌어올렸다. 코로나19 이후에는 국내 주요 고객사 확보에 집중해 다양한 고객 포트폴리오를 완성했다.
모델솔루션의 주요 고객사로는 구글과 아마존, 마이크로소프트, 테슬라 등 해외 IT 기업들과 삼성, LG, 현대∙기아차, 현대카드 등 국내 대기업이 포진해있다. 이 외에도 모델솔루션은 최첨단 의료기기와 로보틱스, 항공우주 등 4차산업혁명 시대 중심 산업군으로도 고객 포트폴리오를 확대 중이다.
모델솔루션은 모기업인 한국타이어그룹과 '액셀러레이팅 프로그램'을 진행 중이다. 아이디어가 있는 스타트업을 대상으로 모델솔루션이 하드웨어 개발과 생산을 지원하고, 한국타이어그룹이 프로젝트에 투자해 기업을 성장시키는 방식이다.
우병일 모델솔루션 대표이사는 "단순한 시제품 제작을 넘어, 이 같은 액셀러레이팅 프로그램을 다양하게 진행해 제조업 분야 내 'Product Innovation Designer(제품 혁신 디자이너)'로 성장할 계획"이라고 말했다.
모델솔루션은 이 같은 기술력을 바탕으로 해외 시장 공략에도 적극 나섰다. 특히 프로토타입 시장 점유율이 60%에 달하는 북미와 유럽에 집중하고 있다. 지난 2016년 미국 실리콘밸리에 현지 법인을 설립해 작년 흑자전환에 성공했다. 또한 독일 영업법인을 설립해, 디자인 네트워크를 기반으로 유럽을 비롯한 글로벌 시장 침투를 강화할 전략이다.
이 외에도 모델솔루션은 디자인과 엔지니어링 역량을 기반으로 자체 하드웨어 브랜드를 개발해 새로운 성장동력을 확보한다. 작년 산업용 증강현실(AR) 디스플레이 장치(HMD)의 프로토타입을 제작했고, 올해부터는 실제 현장에서의 파일럿 테스트를 거쳐 내년 제품 양산과 상용화에 돌입할 계획이다.
우병일 모델솔루션 대표이사는 "코스닥 상장을 통해 당사의 경영성과를 고객과 주주에게 투명하게 보여주는 동시에, 시장에서 냉철히 평가받음으로써 한 단계 퀀텀 점프할 수 있는 발판을 만들겠다"고 말했다.
한편, 모델솔루션은 이번 기업공개를 통해 총 100만 주를 공모한다. 주당 공모 희망가 밴드는 2만4천원에서 2만7천원이다. 공모 금액은 공모가 밴드 상단 기준 약 270억 원 규모다.
100% 신주 모집으로 유입되는 자금을 글로벌 시장의 요구에 맞는 기술력과 설비를 확보하고, 자체 브랜드를 개발하는 등 사업 경쟁력 강화 및 신규 성장 동력 마련에 활용할 예정이라는게 모델솔루션의 설명이다.
이달 19일과 20일 양일 간 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 최종 공모가를 확정하고, 26일과 27일 일반 청약을 받는다. 다음 달 중 코스닥에 상장하는 일정으로 KB증권이 대표 주관을 맡는다.
[파이낸셜신문=황병우 기자]
