NH투자증권은 한국지역난방공사의 최초 ESG 채권인 '녹색채권' 발행을 단독 주관해 성공적으로 마무리했다고 13일 밝혔다.

최초 발행 예정 규모는 당초 1천200억원 수준이었으나, 수요예측에서 무려 5천700억원의 자금이 몰렸으며 경쟁률도 4.75대 1로 높은 수준을 기록했다.

NH투자증권은 최근 ESG 채권에 대한 시장이 높은 관심을 반여해 당초 발행 규모보다 400억원 더 확대된 1천600억원 규모(2년물 600억원, 3년물 1000억원)의 채권을 발행했으며 단독 인수사로도 참여했다고 설명했다.

NICE신용평가(주)와 한국신용평가㈜에 따르면, 해당 채권의 신용등급은 AAA이며 수요예측을 통해 2년물은 1.392%, 3년물은 1.606%로 발행 수익률이 각각 결정됐다.

공사는 조달한 자금을 에너지효율 향상을 위한 지역난방 공급시설 개선에 사용할 예정이다. 공사는 탄소중립 시대를 선도하기 위해 다양한 신재생 에너지 사업을 추진하고 있다. 일례로 수소로만 에너지를 공급하는 ‘수소 도시’를 울산에 구축 중이며, 상용 수소차 보급 확대를 위한 충전 인프라 설치 사업에도 출자하여 참여하고 있다.

이같은 점을 반영해 한국기업평가(주)도 공사가 발행한 녹색채권에 최고평가등급인 'G1'을 부여했다.

NH투자증권 관계자는 "ESG 채권에 대한 투자자들의 관심이 점점 커지고 있다"라면서 "공사 최초 ESG 채권 발행을 단독 주관, 인수사를 맡아 뜻깊게 생각하고, 앞으로도 ESG 경영을 위해서 노력하겠다"라고 말했다.

[파이낸셜신문=임영빈 기자] 

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