작년 말 기준 BIS 비율 15bp 상승, 손실흡수능력 강화 효과 예상
우리금융지주가 3천억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 10일 밝혔다.
우리금융은 이번 신종자본증권 발행으로 자기자본비율(BIS)이 지난 2022년 말 기준 약 15bp 가량 상승할 것으로 예상하고 있다.
지난 1일 수요예측에서 우리금융은 신고금액 기준 참여율 3.74:1로 모집을 완료했다. 그 결과 당초 우리금융이 예상했던 공모희망금리 4.70%~5.60%의 하단보다 낮은 4.65%(스프레드 1.41%)로 발행금리가 최종 결정됐다고 설명했다.
우리금융 관계자는 "연초 금융지주회사 신종자본증권 발행 물량 집중에도 불구, 투자자 대상 IR을 통해 한 단계 업그레이드 된 회사의 이익 창출력 등을 적극 알린 결과로 발행에 성공했다"고 말했다.
이어, "올해 경기침체 우려 등 금융환경 불확실성에 대비한 지속적인 리스크 관리와 손실흡수능력 확충을 통해, 지속성장 가능한 금융지주회사 체제를 공고히 할 것"이라고 덧붙였다.
[파이낸셜신문=임영빈 기자]
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